智能音箱，正在一路墜落。

洛圖科技相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)智能音箱銷量已經(jīng)連續(xù)兩年下滑。今年一季度更是同比下滑超20%。

從2014年亞馬遜的智能音箱Echo橫空出世風(fēng)靡全球，智能音箱就成了消費(fèi)電子領(lǐng)域一顆冉冉升起的新星，國內(nèi)大廠接連入局。到2018年，國內(nèi)智能音箱賽道集齊百度小度、阿里天貓精靈、小米小愛三大玩家，比拼加劇。在大廠一輪又一輪的價(jià)格戰(zhàn)中，智能音箱的銷量不斷上漲，到2020年爆發(fā)至頂峰。

但進(jìn)入2021年，智能音箱越來越賣不動(dòng)了。在疫情帶來的階段性需求上漲逐漸消散后，智能音箱的頹勢越來越明顯。

一方面，很多用戶認(rèn)為，智能音箱與其說是“人工智能”不如說是“人工智障”，用戶很難和音箱進(jìn)行流暢地語音交互，另一方面，智能音箱并非剛需性產(chǎn)品，因?yàn)樵患挠琛俺?jí)入口”的角色受到大廠青睞，但在“孤島效應(yīng)”明顯的智能生態(tài)中，很難承擔(dān)起家庭智能中樞的重任。

因此，智能音箱往往被買回去沒多久，就吃灰了。不過，新的變化在發(fā)生。

2023年，ChatGPT走紅，AI大模型技術(shù)的變革改變著各行各業(yè)，包括智能音箱賽道。智能音箱賽道三大頭部選手，都已經(jīng)宣布要接入大模型技術(shù)，百度、阿里更是跑在了前面。

可以預(yù)見，AI大模型技術(shù)在邏輯推理、語義理解、對(duì)話交互等層面的優(yōu)勢，必會(huì)大幅提升用戶使用體驗(yàn)，從業(yè)者們期待著AI技術(shù)變革能夠讓智能音箱“起死回生”。

暴跌25%，智能音箱熄火

智能音箱，越來越?jīng)隽恕?/p>

今年3月，有著國內(nèi)首款真正意義上智能音箱之稱的叮咚音箱，官宣將終止運(yùn)營服務(wù)，叮咚智能音箱所有智能語音功能及后臺(tái)云端資源、技能等服務(wù)將停服。曾經(jīng)的行業(yè)領(lǐng)頭羊，從2015年發(fā)布首款產(chǎn)品，到如今走過八年，最終還是倒在了市場的寒風(fēng)之中。

銷量數(shù)據(jù)也驗(yàn)證了智能音箱的冷清。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度中國智能音箱在線上的監(jiān)測零售量為157萬臺(tái)，大跌40.6%。從全渠道統(tǒng)計(jì)口徑來看，第一季度智能音箱的整體銷量為570.9萬臺(tái)，同比下降25.2%。

這已不是智能音箱市場的第一次下滑。洛圖科技此前數(shù)據(jù)顯示，2020年智能音箱出貨量達(dá)到頂峰，此后就一直處于下滑的狀態(tài)。其中，2021年中國智能音箱市場銷量為3654萬臺(tái)，同比下降3.5%;2022年，中國智能音箱市場銷量為2631萬臺(tái)，同比下降 28%;市場銷售額為75.3億元，同比下降25%。

曾經(jīng)智能音箱市場的如日中天，依然歷歷在目。

2017年，阿里、小米先后入場，到2018年，百度也快速跟進(jìn)。在當(dāng)時(shí)，大廠紛紛入局，廠商們打起價(jià)格戰(zhàn)，原本智能音箱市場價(jià)能夠達(dá)到四五百，而百度小度首款音箱產(chǎn)品優(yōu)惠價(jià)格下探至89元，跑馬圈地的場面愈演愈烈。

到2018年末，奧維云網(wǎng)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，中國智能音箱市場零售量為1625萬臺(tái)，同比增長823%，零售額為36.5億元，同比增長645%。

資本催化智能音箱走上風(fēng)口，也不斷加劇市場份額向頭部集中，百度、小米、阿里天貓精靈三足鼎立的市場格局逐步形成。洛圖科技相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2022年，中國智能音箱市場這三家的市場份額超過90%。

但是，低價(jià)策略并不能一直奏效，因?yàn)橹悄芤粝錈o法提供令人滿意的用戶體驗(yàn)。

“又聾又啞”，2022年購入某頭部品牌智能音箱的一位用戶吐槽道，呼叫智能音箱，常常得不到回應(yīng)，而且問問題時(shí)，收到的回答多是“不知道”、“去學(xué)習(xí)”，有時(shí)還會(huì)半夜突然發(fā)出聲音，上演“恐怖片”。

由于智能音箱語音交互能力較弱，廠商們推出了“帶屏智能音箱”，利用屏幕手動(dòng)控制，來彌補(bǔ)語音交互體驗(yàn)不佳的問題，但在使用便利度上卻大大下降。

洛克資本分析師鄧鑫濤向深燃表示，智能音箱銷量下滑，產(chǎn)品力不足可能是重要原因。智能音箱并不智能，特別是語音控制不精準(zhǔn)、不穩(wěn)定使得消費(fèi)者體驗(yàn)并不好，大量的智能音箱更像是個(gè)噱頭。

文淵智庫創(chuàng)始人王超告訴深燃，智能音箱下滑，部分原因是產(chǎn)品迭代主要源于軟件和云端更新，硬件迭代緩慢， 用戶的換機(jī)周期也比較長。從供給端來看，智能音箱在頭部三家的業(yè)務(wù)生態(tài)中，已經(jīng)不屬于戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)靠前的業(yè)務(wù)。

與此同時(shí)，廠商們也在不斷將智能音箱的核心“語音助手”的功能，用在各種智能家居產(chǎn)品上，包括空調(diào)、電視等。但是，大部分智能音箱并不能與其他智能家居互聯(lián)，建立智能的生態(tài)，無法達(dá)到廠商的預(yù)期，成為智能家居生態(tài)重要入口。

高級(jí)數(shù)據(jù)分析師袁帥表示，智能音箱賣不動(dòng)了，最大的原因是消費(fèi)者的認(rèn)知回歸了理性，這種非剛需的消費(fèi)品便不是消費(fèi)者優(yōu)先選擇的產(chǎn)品了。過去幾大巨頭認(rèn)為智能音箱將是未來“智能物聯(lián)”的入口，經(jīng)過了早期的粗暴補(bǔ)貼、搶占份額后發(fā)現(xiàn)，智能音箱很少用于萬物互聯(lián)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品公司定位的作用和價(jià)值。在全套智能家居的配制里，智能音箱甚至是“可有可無”的角色。雖然智能音箱一直推出新產(chǎn)品，但音箱產(chǎn)品本身除了屏幕尺寸的擴(kuò)大，并未見到實(shí)質(zhì)的跨越式升級(jí)。

種種因素作用下，智能音箱市場開始走下坡路。不僅國內(nèi)如此，就連海外，曾經(jīng)掀起了智能音箱熱潮的亞馬遜，如今這一業(yè)務(wù)的日子也不太好過。2022年11月，亞馬遜被曝出計(jì)劃裁員1萬人，根據(jù)市場反饋，在當(dāng)時(shí)，其語音助手Alexa所在的Worldwide Digital部門，是裁員的重災(zāi)區(qū)。

裁員的背后，與其虧損有關(guān)。根據(jù)海外媒體Insider獲得的內(nèi)部數(shù)據(jù)，今年第一季度，亞馬遜的Worldwide Digital部門(包括從Echo智能揚(yáng)聲器和Alexa語音技術(shù)到Prime Video流媒體服務(wù)的所有內(nèi)容)的運(yùn)營虧損超過 30 億美元。

AI大模型，成救命稻草

進(jìn)入2023年，智能音箱市場也有新的暗流涌動(dòng)。ChatGPT浪潮之下，AI大模型將會(huì)如何攪動(dòng)智能音箱市場，成為了市場焦點(diǎn)。

大廠已經(jīng)跑在了前面。在AI大模型上跑得比較快的阿里和百度，也都已經(jīng)對(duì)外透露了規(guī)劃。2月，小度表示要宣布融合文心一言，打造針對(duì)智能設(shè)備場景的AI模型“小度靈機(jī)”，擁有超級(jí)助理和智能管家等功能。

在演示視頻中，面對(duì)工作人員變來變?nèi)サ臅r(shí)間安排和刻意為難，比如輸入“周末要去看媽媽，她說要幫她帶花生油和老抽”后，工作人員再問小度靈機(jī)，“去看媽媽是帶醬油還是老抽”，小度靈機(jī)能精準(zhǔn)捕捉到要點(diǎn)，“是要帶花生油和老抽”。

4月，天貓精靈接入“鳥鳥分鳥”個(gè)性化模型打造“AI嘴替”，已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)和脫口秀演員鳥鳥的語氣語調(diào)非常相似，具備擬人化的音色、語氣、表達(dá)方式。此外，天貓精靈還宣布接入阿里巴巴通義千問。

小米在今年一季度財(cái)報(bào)中也提到，要把AI大模型能力落地，小愛同學(xué)是典型場景。4月中旬，雷軍還專門發(fā)文指出，已經(jīng)在研發(fā)一些技術(shù)和產(chǎn)品，對(duì)于大模型技術(shù)將堅(jiān)決擁抱。華為雖然在智能音箱上還沒有明確表態(tài)，但其擁有盤古系列大模型，而且智能音箱市場份額在國內(nèi)僅次于前三家，未來必然也會(huì)跟上這一波浪潮。

海外大廠們更是早早加速布局，谷歌、亞馬遜Alexa、蘋果都已經(jīng)明確要加大AI技術(shù)的投入，未來與AI大模型的結(jié)合，也只是時(shí)間問題。其中，谷歌被曝出將重組其虛擬助理部門Assistant的匯報(bào)架構(gòu)，以專注于其此前推出的聊天機(jī)器人Bard研發(fā)。

ChatGPT技術(shù)在上下文理解、多輪對(duì)話、內(nèi)容生成等層面有了很大提升，這也是智能音箱的提升方向。

OPPO小布助手首席架構(gòu)師萬玉龍對(duì)深燃表示，語音交互鏈路大體可分為四個(gè)階段：感知-認(rèn)知-表達(dá)-執(zhí)行。其中感知即通過聽覺、視覺理解聲音與圖像等;認(rèn)知?jiǎng)t是通過理解語義信息判斷用戶意圖、上下文邏輯等，并確定回復(fù)內(nèi)容;表達(dá)即將回復(fù)內(nèi)容通過語音、視覺等形式表達(dá)出來;執(zhí)行是指在表達(dá)的同時(shí)，能夠執(zhí)行一定命令，如播放特定歌曲、調(diào)起特定應(yīng)用等。大語言模型技術(shù)的出現(xiàn)，主要是在認(rèn)知階段產(chǎn)生了變革，能夠更好的理解用戶意圖并生成更合理的回復(fù)。

鄧鑫濤認(rèn)為，AI大模型對(duì)于智能音箱最本質(zhì)的改變，就是語音輸入、識(shí)別和輸出上會(huì)有一定改善。智能音箱通過人工智能分析語言和語境，能精準(zhǔn)識(shí)別用戶的意圖，這或?qū)⑦M(jìn)一步拓展智能音箱的應(yīng)用場景。

王超指出，以前智能音箱很難實(shí)現(xiàn)多輪對(duì)話，但接下來，對(duì)話交互更加流暢，甚至實(shí)現(xiàn)特定功能，包括輔導(dǎo)孩子做數(shù)學(xué)題等，都將會(huì)成為現(xiàn)實(shí)。

未來，用戶如何才能體驗(yàn)到更智能的智能音箱呢?萬玉龍認(rèn)為，大語言模型的服務(wù)能力在云端就可實(shí)現(xiàn)切換，屆時(shí)用戶或可直接通過軟件版本升級(jí)便能體驗(yàn)。但由于大語言模型的算力等成本比較高，廠商們或許會(huì)將此作為新的商業(yè)化增長點(diǎn)。至于未來是按服務(wù)次數(shù)收費(fèi)，還是類似于視頻網(wǎng)站會(huì)員采取訂閱制收費(fèi)，廠商們或?qū)⒃谏虡I(yè)模式測算之后找到最佳方式。從產(chǎn)品體驗(yàn)到用戶付費(fèi)實(shí)現(xiàn)平滑過渡，還需要一定時(shí)間。

不過，鄧鑫濤指出，倘若要接入更強(qiáng)的AI能力，智能音箱或?qū)?huì)采用新的芯片，智能設(shè)備終端需要有更強(qiáng)大的算力、決策能力以及識(shí)別能力等。曾經(jīng)的“智能音箱”不太可能會(huì)直接接入。商家也很難對(duì)已銷售的產(chǎn)品進(jìn)行更新和升級(jí)。

但無論如何，AI大模型都將會(huì)成為智能音箱賽道的新變量。如王超所言，“隨著AI大模型技術(shù)的成熟，未來，智能音箱行業(yè)必將會(huì)迎來二次崛起?！?/p>

浙商證券相關(guān)研報(bào)也指出，“個(gè)性化大模型”有望成為引爆下一輪AIoT產(chǎn)品創(chuàng)新的關(guān)鍵，不僅僅是語音助手，文本、圖像、語音、視頻等各類ChatGPT產(chǎn)品，有望實(shí)現(xiàn)更多應(yīng)用場景的革新，各類ChatGPT產(chǎn)品對(duì)AIoT的賦能，有望使得AIoT的新品開發(fā)進(jìn)入到“寒武紀(jì)大爆發(fā)”時(shí)代。

智能音箱還能火起來嗎?

即便接入AI大模型會(huì)給智能音箱帶來一定產(chǎn)品變革，但是，智能音箱這一產(chǎn)品形態(tài)，依然面臨著諸多挑戰(zhàn)。

智能音箱比拼的核心之一，就是其語音交互技術(shù)。

萬玉龍認(rèn)為，語音助手對(duì)于用戶而言，主要承擔(dān)著三大類角色，分別是：工具-助手-朋友。不少用戶習(xí)慣將語音助手當(dāng)工具，用以便捷的控制設(shè)備或查詢信息;還有不少用戶期待語音助手能夠更好的理解自己，并根據(jù)個(gè)人偏好提供服務(wù)，比如行程推薦、日程提醒等;一些用戶甚至開始將語音助手當(dāng)作數(shù)字世界里的朋友，通過聊天等方式獲取情感陪伴和寄托。

智能音箱接入大語言模型技術(shù)之后，將會(huì)讓用戶的對(duì)話體驗(yàn)更加智能。但是，智能音箱這一產(chǎn)品是否能夠滿足用戶更深層的需求，對(duì)用戶產(chǎn)生更大價(jià)值，是一個(gè)未知數(shù)。而且當(dāng)用戶將其視為助手和朋友時(shí)，對(duì)于隱私安全的關(guān)注度會(huì)更高，是否通過智能音箱這一家庭公共設(shè)備來實(shí)現(xiàn)這一體驗(yàn)也還有待驗(yàn)證。

同時(shí)，用戶體驗(yàn)優(yōu)化后，語音助手也必將會(huì)被搭載在更多硬件產(chǎn)品上。屆時(shí)，智能音箱的競爭對(duì)手，并不只是以前的智能音箱，而是包括智能家居生態(tài)里所有搭載語音助手的硬件設(shè)備。

智能音箱在整個(gè)智能家居生態(tài)會(huì)有一席之地，但被替代的可能性也比較大。“大語言模型技術(shù)能夠讓智能音箱變得更智能，但很難讓其不可替代性變得更強(qiáng)”。因此，大語言模型技術(shù)能夠提升設(shè)備的交互體驗(yàn)，但是智能家居生態(tài)的打通，依然還是一個(gè)難題。智能音箱體驗(yàn)的改善，可能短期內(nèi)很難影響整個(gè)智能家居的生態(tài)。

Canalys首席分析師劉健森(Jason Low)對(duì)深燃表示，當(dāng)前AI大模型在生成內(nèi)容方面還存在一定隱患。比如消費(fèi)者要使用智能助手，往往會(huì)要求內(nèi)容必須準(zhǔn)確，但現(xiàn)在包括ChatGPT在內(nèi)大模型依然會(huì)給出一些無中生有的東西。廠商們要完善這些問題之后，才能大規(guī)模走向落地，這還需要一定時(shí)間。

除此之外，智能音箱當(dāng)前自身還面臨著諸多產(chǎn)品核心問題，包括數(shù)據(jù)安全、隱私安全以及內(nèi)容鏈接推薦的適配度等。

早在2017年，亞馬遜的智能音箱就曾被曝出存在大量漏洞，盡管當(dāng)時(shí)曾緊急修復(fù)，但并沒有從根本上解決隱私安全的問題。此后的幾年里，智能音箱多次被曝出，存在技術(shù)缺陷，黑客能利用這樣的缺陷激活并劫持音箱，竊聽、竊取用戶的對(duì)話內(nèi)容。

盡管技術(shù)一直改進(jìn)，但是數(shù)據(jù)安全、隱私安全的風(fēng)險(xiǎn)并沒有解除。未來，如果智能音箱要承擔(dān)越來越重要的角色，用戶體驗(yàn)越來越深度，個(gè)性化數(shù)據(jù)的流失，必將會(huì)給用戶帶來嚴(yán)重的損失，甚至危及個(gè)人安全，解決數(shù)據(jù)安全、隱私安全的問題迫在眉睫。

袁帥認(rèn)為，經(jīng)過過去幾年的跑馬圈地，智能音箱的市場已經(jīng)逐漸趨向飽和，接下來賽道廠商們相較搶占市場瓜分份額，而更應(yīng)該聚焦產(chǎn)品功能、體驗(yàn)的提升。形式單一或者功能單一、用戶體驗(yàn)差的智能產(chǎn)品，必會(huì)被市場所淘汰。