根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國(guó)智能門(mén)鎖零售市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)的全渠道銷(xiāo)量為407萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)5.4%。

盡管整體市場(chǎng)延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但B端承壓、價(jià)格戰(zhàn)加劇、技術(shù)門(mén)檻降低等多重變量交織，使市場(chǎng)局面更加復(fù)雜。

一、渠道：C端主導(dǎo)，B端地產(chǎn)低迷，非地產(chǎn)場(chǎng)景突圍

C端市場(chǎng)主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）全渠道數(shù)據(jù)顯示，C端市場(chǎng)占比達(dá)53.8%，較2024年同期提升9.3個(gè)百分點(diǎn)，主要得益于存量更新與消費(fèi)升級(jí)的共同驅(qū)動(dòng)。

線(xiàn)上渠道增長(zhǎng)尤為強(qiáng)勁，2025年第一季度，中國(guó)智能門(mén)鎖線(xiàn)上全渠道銷(xiāo)量約180萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)34.7%，其中傳統(tǒng)主流電商占比高達(dá)72.5%。線(xiàn)下渠道依舊承壓，其定位逐漸向“全屋智能場(chǎng)景”體驗(yàn)中心轉(zhuǎn)型。

B端市場(chǎng)則受房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)疲軟拖累，占比降至45.9%。不過(guò)，政企工程、酒店民宿等非地產(chǎn)類(lèi)場(chǎng)景需求韌性凸顯，智能化改造成為重要支點(diǎn)。

運(yùn)營(yíng)商渠道仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期，增量尚未顯現(xiàn)。

2025Q1中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)分渠道銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）推總數(shù)據(jù)，單位：%

注：內(nèi)環(huán)2024Q1，外環(huán)2025Q1

二、價(jià)格戰(zhàn)白熱化，千元關(guān)口失守

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上全渠道數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，線(xiàn)上整體均價(jià)為800元。

傳統(tǒng)主流電商的均價(jià)在全季度內(nèi)維持于千元以下，3月最低跌至904元；新興電商均價(jià)亦出現(xiàn)下滑，降至700元以下。

價(jià)格下降的根源在于：需求端，居民消費(fèi)意愿疲弱，就業(yè)和收入預(yù)期下行抑制了購(gòu)買(mǎi)力；供給端，終端廠(chǎng)商將壓力傳導(dǎo)至上游供應(yīng)鏈，迫使其進(jìn)一步優(yōu)化工藝，降低成本。

價(jià)格下探不僅侵蝕了品牌利潤(rùn)，也壓縮了技術(shù)溢價(jià)空間。2025年第一季度，掌靜脈識(shí)別鎖均價(jià)為1216元，與2024年第一季度相比，降幅超65%。本輪價(jià)格戰(zhàn)似乎從市場(chǎng)擴(kuò)容下的優(yōu)勝劣汰演變?yōu)樯娌┺摹?

2023-2025年中國(guó)智能門(mén)鎖線(xiàn)上市場(chǎng)分渠道季度均價(jià)

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上全渠道數(shù)據(jù)，單位：元

三、品牌集中度提升，頭部品牌技術(shù)卡位主導(dǎo)洗牌潮

行業(yè)集中度繼續(xù)提升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上全渠道數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，小米、德施曼、凱迪仕、海爾穩(wěn)居線(xiàn)上全渠道銷(xiāo)額的前四名，其合計(jì)份額為53.3%。

小米在線(xiàn)上全渠道的銷(xiāo)量、銷(xiāo)額均穩(wěn)居首位，份額均超18%。小米在中高端市場(chǎng)突圍成效顯著，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，小米掌靜脈智能鎖M30 Pro在2500元以上的機(jī)型榜位居銷(xiāo)量維度第一。

德施曼深耕全渠道布局，通過(guò)加大直播投入，提升品牌影響力。作為智能門(mén)鎖領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)品牌，德施曼在中高端市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，在1500元以上市場(chǎng)中銷(xiāo)量排名第一。4月，德施曼召開(kāi)新品發(fā)布會(huì)，推出AI智能管家Miya，發(fā)布IP66級(jí)別防水技術(shù)和兩大超級(jí)續(xù)航技術(shù)，并且將Shotax哨兵貓眼和GPTfinger指紋技術(shù)升級(jí)到2.0版本，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)品牌壁壘。

凱迪仕重心在線(xiàn)下渠道，線(xiàn)上市場(chǎng)維持銷(xiāo)額維度第三名。2025年第一季度，凱迪仕在K70傳奇大師系列上新增SE版和雙攝版，并推出全能小超跑Q20F Pro（雙攝版）和小迪系列等，雙攝是其主推方向。

海爾和英典依托性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)搶占中低端市場(chǎng)。在AWE2025展上，海爾推出金吾衛(wèi)系列產(chǎn)品，在1000-1599元、2000-2500元、2500元以上等多個(gè)價(jià)格段均有產(chǎn)品布局。

2025Q1中國(guó)智能門(mén)鎖線(xiàn)上市場(chǎng)分品牌銷(xiāo)售份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上全渠道數(shù)據(jù)，單位：%

四、生物識(shí)別技術(shù)與AI技術(shù)成為行業(yè)升級(jí)的核心引擎

生物識(shí)別技術(shù)中，人臉識(shí)別、掌靜脈識(shí)別技術(shù)的市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步提升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù)顯示，人臉識(shí)別鎖銷(xiāo)量份額從2023年初的11.5%增長(zhǎng)至2025年3月的31.7%，增長(zhǎng)了20.2個(gè)百分點(diǎn)；掌靜脈識(shí)別鎖銷(xiāo)量份額從2024年初的0.9%增長(zhǎng)至2025年3月的9.5%，增長(zhǎng)了8.6個(gè)百分點(diǎn)。

在安全剛需驅(qū)動(dòng)下，頭部品牌與上游廠(chǎng)商合力推動(dòng)臉掌雙生物識(shí)別技術(shù)集成?！叭四?掌靜脈+貓眼大屏”復(fù)合型產(chǎn)品快速崛起，其市場(chǎng)份額從2024年1月的0.6%飆升至2025年3月的8.0%。

2023.01-2025.03中國(guó)智能門(mén)鎖傳統(tǒng)電商重點(diǎn)生物識(shí)別銷(xiāo)量份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：%

技術(shù)從工具層向決策層滲透。在智能門(mén)鎖領(lǐng)域中，AI大模型的應(yīng)用從基礎(chǔ)的優(yōu)化解鎖方式和提升圖像識(shí)別能力，擴(kuò)展至主動(dòng)預(yù)警、語(yǔ)言交互等場(chǎng)景。

防護(hù)方面，基于動(dòng)態(tài)監(jiān)控與行為分析，實(shí)現(xiàn)異常逗留預(yù)警。語(yǔ)言交互方面，從傳統(tǒng)單向指令模式轉(zhuǎn)向?qū)崟r(shí)交互，如TCL、海爾等品牌搭載自研邊緣計(jì)算芯片，支持遠(yuǎn)程語(yǔ)音留言、天氣播報(bào)等本地化實(shí)時(shí)交互。

熱點(diǎn)：美國(guó)關(guān)稅新政對(duì)中國(guó)智能門(mén)鎖產(chǎn)業(yè)的影響分析

2025年4月，美國(guó)政府宣布實(shí)施新版關(guān)稅政策。雖未直接提及智能門(mén)鎖，但其存在被納入“消費(fèi)電子”大類(lèi)的高風(fēng)險(xiǎn)性，因此對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈仍形成一定挑戰(zhàn)。

中國(guó)智能門(mén)鎖的基礎(chǔ)材料已實(shí)現(xiàn)90%本土供應(yīng)，僅有部分高端材料需進(jìn)口，因此生產(chǎn)成本沖擊可控。

以德施曼、凱迪仕、鹿客為代表的中國(guó)主流品牌在國(guó)內(nèi)擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈，已構(gòu)建“國(guó)內(nèi)研發(fā)-本土生產(chǎn)-國(guó)內(nèi)全域營(yíng)銷(xiāo)”的成熟體系，目前海外市場(chǎng)在其內(nèi)部占比均不高。

以安克為代表的跨境品牌采用“國(guó)內(nèi)生產(chǎn)-海外銷(xiāo)售”模式，安克的主要供應(yīng)商歐菲光在海外尚未建立工廠(chǎng)，而欣旺達(dá)在越南的工廠(chǎng)面臨美國(guó)差異化關(guān)稅政策壓力。當(dāng)前安克計(jì)劃將越南部分產(chǎn)能向菲律賓轉(zhuǎn)移，依托現(xiàn)有合作伙伴協(xié)創(chuàng)的安防業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，拓展智能門(mén)鎖制造模塊，利用RCEP關(guān)稅紅利重構(gòu)供應(yīng)鏈；而墨西哥因代工成本與產(chǎn)業(yè)集群短板暫未納入選項(xiàng)。這種選擇性產(chǎn)能遷移反映出企業(yè)正在平衡短期成本控制與長(zhǎng)期供應(yīng)鏈穩(wěn)定性之間的戰(zhàn)略考量。

品牌競(jìng)爭(zhēng)方面，美國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)以線(xiàn)下為主導(dǎo)，比重約70%。本土品牌Yale、Schlage、Kwikset主要布局線(xiàn)下市場(chǎng)，深度綁定五金店、建材市場(chǎng)，形成渠道護(hù)城河；相比之下，中國(guó)產(chǎn)品主要依賴(lài)亞馬遜、Wayfair等線(xiàn)上平臺(tái)售賣(mài)。為了守住電商渠道優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位，中國(guó)品牌需要考慮如何來(lái)消化可能額外增加的成本。

預(yù)測(cè)：2025H1中國(guó)智能門(mén)鎖全渠道銷(xiāo)量近900萬(wàn)套

進(jìn)入第二季度，在國(guó)家補(bǔ)貼延續(xù)、618大促及家裝節(jié)密集促銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)刺激下，智能門(mén)鎖線(xiàn)上市場(chǎng)維持高熱態(tài)勢(shì)。但房地產(chǎn)市場(chǎng)、線(xiàn)下零售渠道仍處于調(diào)整階段。

2025年4月，《智能門(mén)鎖網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)規(guī)范》正式實(shí)施，首次對(duì)生物識(shí)別防偽、數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)等提出強(qiáng)制性要求，并劃分網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)。政策規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)完善為行業(yè)劃定硬門(mén)檻，倒逼低端產(chǎn)能出清。

從技術(shù)方向來(lái)看，以“臉掌雙生物識(shí)別”為核心的產(chǎn)品將成為2024年的重點(diǎn)；AI技術(shù)在家庭管理、個(gè)性化服務(wù)等深層應(yīng)用方面的潛力有望得到進(jìn)一步挖掘。

洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2025年上半年中國(guó)智能門(mén)鎖全渠道銷(xiāo)量將達(dá)到895萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)7%。

洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能門(mén)鎖零售市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含線(xiàn)上市場(chǎng)零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷(xiāo)機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。