1、產(chǎn)業(yè)鏈：智能鎖行業(yè)已經(jīng)形成清晰產(chǎn)業(yè)鏈

近年來，政府大力推動人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國智能家居產(chǎn)業(yè)鏈布局不斷加深，智能家居產(chǎn)品日益多樣化，其中智能鎖逐漸接入更多的生活場景中。截止到2018年，全國智能鎖約有2000家企業(yè)，2800多個品牌。此外，有許多跨產(chǎn)業(yè)的巨頭企業(yè)也開始入局智能鎖行業(yè)，如海爾、聯(lián)想、錘子等，隨著行業(yè)的不斷成熟，在2018年后出現(xiàn)并購現(xiàn)象的可能性不斷增加，但壟斷企業(yè)基本不會出現(xiàn)。智能家居聯(lián)動時代的開啟，也助力作為安全入口的智能門鎖行業(yè)的發(fā)展。

目前我國智能門鎖行業(yè)已形成較為清晰產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要包括處理器、生物識別、通信公司等;中游主要包括傳統(tǒng)鎖具廠商、互聯(lián)網(wǎng)鎖具廠商、家電電子廠商、安防巨頭等;下游主要包括云平臺、智能家居系統(tǒng)、渠道商及安裝售后公司等。

2、行業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)展，中國智能鎖滲透率提升空間大

2.1 行業(yè)規(guī)模：全球智能鎖行業(yè)快速發(fā)展

(1)全球：全球智能鎖銷量快速增長，中國為主銷區(qū)域之一

全球智能鎖銷量快速增長，中國為主銷區(qū)域之一。根據(jù)IoT合作伙伴計劃聯(lián)盟(IoT Connectivity Alliance，簡稱ICA聯(lián)盟，是阿里巴巴聯(lián)合物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)合作伙伴建立的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟)發(fā)布的《中國智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書2017》，2016年全球市場智能鎖銷量到1100萬套，其中，日本達(dá)到150萬套，韓國達(dá)到170萬套，歐美市場達(dá)到250萬套，中國達(dá)到350萬套，其它等市場約200萬套。預(yù)計到2020年全球智能鎖產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5100萬套。

中國智能鎖滲透率低，日韓最高，歐美次之。從智能鎖市場滲透率來看，日韓兩國智能鎖發(fā)展較早，在行業(yè)沉淀、發(fā)展形態(tài)和市場普及等方面比較成熟，滲透率較高，其中，2016年韓國智能鎖滲透率高達(dá)80%，日本和歐美分別為40%和15%，而我國僅有3%，未來發(fā)展空間大。

(2)中國：中國智能鎖行業(yè)高速發(fā)展，銷售主要集中在工程與線下零售渠道

中國智能鎖行業(yè)高速發(fā)展。根據(jù)ICA聯(lián)盟發(fā)布的《中國智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書2017》，2015年中國智能鎖產(chǎn)銷量為200萬套，2016年約為350萬套，2017年為700萬套，2015-2017年，中國智能鎖行業(yè)的年均復(fù)合增長率將近90%，預(yù)計2020年銷量將超過3200萬套。區(qū)域分布上，據(jù)易觀發(fā)布的《中國智能門鎖產(chǎn)業(yè)白皮書2017》，我國智能門鎖銷售集中于華東、華南區(qū)，分別占比45.7%和15.8%。

智能鎖銷售主要集中在房地產(chǎn)工程項目、線下零售、線上三大渠道。據(jù)易觀《中國智能門鎖產(chǎn)業(yè)白皮書2017》，目前我國智能門鎖銷售渠道主要依托線下零售渠道和工程渠道，分別占比50%和40%，線上渠道占比約為10%，其中B端工程、寫字樓等方面需求量較大，主要得益于全國多個省市在精裝修政策方面的落地，各大地產(chǎn)商出于提高房產(chǎn)附加值的考量，推動了智能鎖市場需求量的提升。線上渠道目前所占比重相對較低，主要依靠京東、天貓、淘寶等平臺銷售。預(yù)計隨著技術(shù)的發(fā)展、用戶教育強(qiáng)化，智能門鎖將逐步由B端市場向C端市場轉(zhuǎn)移，在智能家居熱潮的帶動下，智能門鎖市場將逐步走向成熟。

2.2 競爭格局：我國智能門鎖企業(yè)數(shù)量快速增長，初步形成三大陣營

我國智能門鎖企業(yè)數(shù)量快速增長，初步形成三大陣營。據(jù)全國制鎖信息中心的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智能門鎖企業(yè)已超過2000家，較上一年增長了67%。品牌格局方面，ICA聯(lián)盟發(fā)布的《中國智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書2017》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國智能門鎖品牌已形成三大主要陣營，專業(yè)品牌仍是行業(yè)中堅力量，而互聯(lián)網(wǎng)品牌多聚焦于公寓門鎖。預(yù)計隨著智能門鎖銷量更集中于頭部品牌，行業(yè)料將加速洗牌，一些研發(fā)力有限規(guī)模小的企業(yè)將被淘汰出局。

3、看未來：行業(yè)洗牌將加速，技術(shù)與渠道力領(lǐng)先企業(yè)有望脫穎而出

3.1 消費升級推動智能家居產(chǎn)品需求提升，智能門鎖滲透率料將提升高

居民可支配收入提升，消費升級料將促進(jìn)智能門鎖行業(yè)發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2018年我國人均GDP已經(jīng)達(dá)到6.5萬元。隨著個人可支配收入的提高，居民消費逐漸從“生存型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋硎苄汀?，消費結(jié)構(gòu)逐步升級。這一轉(zhuǎn)變帶來了對功能型、智能化產(chǎn)品的需求，由于這類產(chǎn)品的技術(shù)含量高，產(chǎn)品附加值較大，價格也因此較普通產(chǎn)品高，可進(jìn)一步擴(kuò)充智能門鎖市場的市場規(guī)模。

根據(jù)全國鎖具行業(yè)信息中心以及中國產(chǎn)業(yè)信息相關(guān)報告預(yù)測，隨著市場用戶教育深化、消費升級加速等，我國2020年智能鎖出廠價市場規(guī)模將有望達(dá)到340.6億，滲透率將達(dá)到19.75%。

3.2 行業(yè)洗牌將持續(xù)，C端市場將成為主要看點

智能鎖具有非常廣泛的潛力市場，但在行業(yè)興起之初受技術(shù)瓶頸、市場推廣瓶頸等限制，還難以形成剛需，一定程度上阻礙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來智能鎖行業(yè)洗牌將持續(xù)，將會有一批趕熱點、技術(shù)能力不強(qiáng)、市場拓展不力的智能鎖企業(yè)被淘汰掉;另一方面，智能家居領(lǐng)域相關(guān)的針對C端市場開拓能力領(lǐng)先專業(yè)智能鎖企業(yè)有望脫穎而出。

中國智能鎖在B端市場(如長短租公寓、酒店、民宿、高端精裝房等)落地較早，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018年中國智能門鎖行業(yè)前景分析》數(shù)據(jù)，截至2018年6月，自如等大B端智能門鎖滲透率達(dá)到25%，大幅超過國內(nèi)家庭智能門鎖滲透率，小B端(非品牌公寓)智能門鎖滲透率也有7%，也高于家庭智能門鎖滲透率，整體公寓智能門鎖滲透率10%。品牌方面，一些工程商基本擁有指定的合作品牌，B端市場競爭格局基本形成，主要有云丁科技、果加智能、云柚科技等。而C端智能鎖市場仍處于普及推廣階段，預(yù)計隨著B端市場對C端用戶教育普及、互聯(lián)網(wǎng)用戶教育加速，以及C端消費升級自生而出的家居智能安防需求增加，C端市場有望在未來幾年逐漸爆發(fā)。

3.3 技術(shù)與渠道力領(lǐng)先企業(yè)有望脫穎而出

我國智能門鎖專業(yè)品牌是目前行業(yè)的中堅力量，以德施曼、云丁科技為代表的有技術(shù)和渠道優(yōu)勢的企業(yè)有望在未來市場發(fā)展中保持持續(xù)競爭力。

技術(shù)驅(qū)動，打造行業(yè)領(lǐng)先品牌。德施曼發(fā)展的核心優(yōu)勢在于技術(shù)驅(qū)動，公司在德國HIEYIE高清指紋算法及領(lǐng)先的ACAM防護(hù)技術(shù)的基礎(chǔ)上，不斷升級迭代，提升競爭優(yōu)勢，同時與運營商深度合作，引領(lǐng)NB-IOT通信技術(shù)在指紋鎖領(lǐng)域的深度應(yīng)用，并通過AI技術(shù)與智能鎖結(jié)合，提升用戶體驗;同時，公司不斷進(jìn)行產(chǎn)品品類拓展，逐步構(gòu)建了一條以智能鎖為核心的智能家居安防生態(tài)鏈。此外，與云丁科技較強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)屬性不同，德施曼在線下渠道和生產(chǎn)能力方面更具優(yōu)勢，早在2011年就已經(jīng)布局全國零售市場，2015年全國線下零售網(wǎng)點已經(jīng)超過千家。

B端與C端市場雙重發(fā)力，打造核心競爭力。云丁科技在智能門鎖領(lǐng)域不斷發(fā)展壯大的原因一是技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營理念領(lǐng)先，云丁科技團(tuán)隊成員均來自互聯(lián)網(wǎng)、消費電子及電子鎖三大領(lǐng)域的頂尖公司;二是在市場切入方面，家用與公寓市場兩手抓，首先在B端切入長短租公寓的智能家居系統(tǒng)，通過自主研發(fā)打通了硬件、軟件和整體服務(wù)，解決公寓運營智能化難題;然后通過細(xì)分市場，打造產(chǎn)品品牌更有利于在C端形成頭部品牌效應(yīng)，進(jìn)一步教育用戶，增強(qiáng)大眾對于智能鎖安全性和便捷性的認(rèn)知。三是產(chǎn)品布局方面，布局智能家居產(chǎn)業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈打造，重視后續(xù)服務(wù)，打造了智能產(chǎn)品跟單系統(tǒng)，從銷售、物流、交付到售后，跟蹤每一把門鎖的全生命周期。

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