千億體量的物聯(lián)網(wǎng)藍(lán)海正行至中場(chǎng)，群雄割據(jù)、品牌混戰(zhàn)，唯獨(dú)缺一位領(lǐng)導(dǎo)者。

據(jù)《2020年中國(guó)智能物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2019年，伴隨著5G、數(shù)據(jù)中心等物聯(lián)網(wǎng)新基建的進(jìn)程，中國(guó) AIoT 市場(chǎng)規(guī)模直指 4000 億量級(jí)。而到2025年，這個(gè)數(shù)字將超過(guò)7500億元。

2025年，全球接入IoT的設(shè)備總量將達(dá)到23.46億，每人人均可能有4個(gè)聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備來(lái)連接到IoT里。

資本也沒(méi)有缺席這場(chǎng)盛宴。2015年-2019年11月，AIoT領(lǐng)域共發(fā)生1718起投融資事件，總?cè)谫Y額達(dá)1919億元。

在物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)的關(guān)口，國(guó)外市場(chǎng)呈現(xiàn)的是Google Home和Amazon Echo 的雙雄爭(zhēng)霸，國(guó)內(nèi)卻是多方混戰(zhàn)。

這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)目前已吸引包括小米、百度、天貓、蘇寧在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入，眼下更多的挑戰(zhàn)者正在蜂擁進(jìn)入搶食。不論是通信巨頭、互聯(lián)網(wǎng)公司還是傳統(tǒng)家電行業(yè)都想搭上這輛政策和科技雙重驅(qū)動(dòng)的快車(chē)。

AIoT市場(chǎng)的格局也從小米自造生態(tài)鏈的“蘋(píng)果模式”，發(fā)展到阿里、百度“有限開(kāi)放生態(tài)”，繼而進(jìn)化到了以涂鴉智能為代表的徹底開(kāi)放的“安卓模式”。

2020年，疫情雖然給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)許多負(fù)面影響，卻將全球數(shù)字化的進(jìn)程至少提前了5-7年，刺激了AIoT市場(chǎng)的變革。

7500億的AIoT市場(chǎng)，到最后是“蘋(píng)果模式”稱(chēng)霸，還是“安卓模式”統(tǒng)領(lǐng)，需要技術(shù)硬實(shí)力，更需要場(chǎng)景想象力。

時(shí)間來(lái)到2020年，往常以語(yǔ)音為入口的玩法正在被玩家自我顛覆。

2020了，對(duì)于智能家居的想象力你遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠

在AIoT行業(yè)，智能家居是最能摸得著，看得見(jiàn)的落地場(chǎng)景，也是入場(chǎng)玩家的首個(gè)著力點(diǎn)。

提起智能家居，人們想到的是能用手機(jī)遠(yuǎn)程控制的空調(diào)、燈光，熱水器;再接著是小度，小愛(ài)同學(xué)和天貓精靈，對(duì)著AI語(yǔ)音助手說(shuō)出喚醒詞，和它進(jìn)行語(yǔ)音交流，啟動(dòng)掃地機(jī)，調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度，完成多種預(yù)設(shè)技能。

但在近日舉行的北京硬科技發(fā)布大會(huì)上，業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，用戶(hù)對(duì)于智能家居的想象力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，語(yǔ)音操控智能單品只是智能家居的起點(diǎn)。

小度助手6.0已經(jīng)不再需要每次都喊小度小度，現(xiàn)在的小度甚至能實(shí)現(xiàn)多模態(tài)交互，一個(gè)手勢(shì)，一個(gè)眼神，你只要看著它，捕捉到你的信號(hào)，它就能進(jìn)入到聆聽(tīng)模式。

涂鴉技術(shù)賦能的智能設(shè)備，通過(guò)Wi-Fi和藍(lán)牙的結(jié)合以及無(wú)感配網(wǎng)技術(shù)，讓智能設(shè)備只要通電，手機(jī)就能自主發(fā)現(xiàn)配對(duì)，大大降低了消費(fèi)者使用智能設(shè)備的門(mén)檻。涂鴉的另一項(xiàng)面對(duì)沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)場(chǎng)景的設(shè)備交付和組網(wǎng)技術(shù)，可以做到15分鐘交付一個(gè)房間，施工時(shí)間縮短了80%。

當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭從技術(shù)角度不斷革新，細(xì)分行業(yè)的玩家則從場(chǎng)景開(kāi)始變革。

海林節(jié)能是一家專(zhuān)注做智能溫控面板的公司，其設(shè)想的智能化是及空調(diào)、采暖、新風(fēng)、燈光、集排水、輸送電、電梯一體，整體監(jiān)測(cè)并且調(diào)節(jié)室內(nèi)環(huán)境。今天空氣好，智能系統(tǒng)就知道開(kāi)窗通風(fēng)，如果是霧霾天，新風(fēng)空氣過(guò)濾系統(tǒng)將自動(dòng)開(kāi)啟。

做床墊的喜臨門(mén)也開(kāi)始打造智能化睡眠生態(tài)，一個(gè)智慧床墊能夠監(jiān)控你的身高體重，睡眠，呼吸狀態(tài)，從而調(diào)整床墊狀態(tài)，做到睡眠智能化。

根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)和中金資本研究組的預(yù)測(cè)，到2024年，全球樓宇內(nèi)場(chǎng)景使用的智能硬件設(shè)備將超過(guò)233億個(gè)。

而未來(lái)語(yǔ)音將不只是唯一的入口，眼神交互，體感交互這些更自然、無(wú)縫的交互方式才是趨勢(shì)。物聯(lián)網(wǎng)將是一個(gè)智能大腦，具備感知能力，決策能力，執(zhí)行能力。

不論從技術(shù)還是場(chǎng)景開(kāi)始變革，入場(chǎng)玩家都想找到一個(gè)支點(diǎn)撬動(dòng)整個(gè)行業(yè)。

國(guó)內(nèi)AIoT市場(chǎng)的混戰(zhàn)

毫無(wú)疑問(wèn)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們?cè)谏习雸?chǎng)成為了這4000億AIoT市場(chǎng)的主角。

目前智能家居的主要入口是智能音箱，以語(yǔ)音口令控制接入智能家居。阿里，小米，百度，三家互聯(lián)網(wǎng)公司布局紛紛布局智能音箱，其作為T(mén)op 3的市場(chǎng)份額占到整個(gè)智能家居行業(yè)的95.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)自?shī)W維云網(wǎng)《2020年上半年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告》

小米從智能單品入局AIoT,首先推出了智能音箱、掃地機(jī)器人等高性?xún)r(jià)比爆款，通過(guò)渠道引爆，打造了覆蓋多品類(lèi)的智能產(chǎn)品線，做成了生態(tài)鏈，目前小米IoT平臺(tái)已連接設(shè)備數(shù)超過(guò)2.71億。

阿里在2017年雙十一99元半賣(mài)半送的價(jià)格，將100萬(wàn)臺(tái)天貓精靈送給了消費(fèi)者。2020年上半年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量為 1908.6 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 22.7%。天貓精靈以34.7%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一。

小度助手主要聚焦在智能家居、隨身設(shè)備、智能車(chē)載三大場(chǎng)景，目前在小度平臺(tái)上，可連接數(shù)已經(jīng)超過(guò)了1.7億，有幾百個(gè)品牌，品類(lèi)基本可以覆蓋到絕大部分用戶(hù)日常生活。今年9月，小度完成獨(dú)立融資，融資后估值200億元，即將從百度獨(dú)立出來(lái)。

相比之下，雖然傳統(tǒng)家居品牌也早早嗅到了智能家居的未來(lái)，一邊設(shè)備升級(jí)，一邊自建平臺(tái)，從海爾的U-home到美的的智慧家居再到格力的G-OS物聯(lián)操作系統(tǒng)，但生活家居的局限性，都使其無(wú)法和互聯(lián)網(wǎng)公司更宏觀的智能場(chǎng)景范圍相抗衡。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭的AIoT生態(tài)戰(zhàn)略都從入口、連接和生態(tài)三個(gè)方向布局。智能音箱則是三大巨頭的入口之爭(zhēng)。三家巨頭都想要通過(guò)把控端口，有限開(kāi)放給開(kāi)發(fā)者，讓智能家居細(xì)分行業(yè)的玩家主動(dòng)加入其生態(tài)，豐富其產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的產(chǎn)品種類(lèi)，增強(qiáng)自己的滲透性。然后再?gòu)闹悄芗揖友由斓礁嗟闹悄芑虡I(yè)場(chǎng)景，真正完成AIoT的戰(zhàn)略布局。

而華為作為通信行業(yè)的領(lǐng)頭者，也在類(lèi)似三個(gè)層面布局AIoT生態(tài)，和三大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從家居切入AIoT不同，華為更多是在辦公、汽車(chē)等更為開(kāi)闊的場(chǎng)景上進(jìn)行布局。華為憑借在通信領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，使其在智能硬件協(xié)議互通方面做出了自己的標(biāo)準(zhǔn)，也就是HiLink平臺(tái)，并且企圖彎道超車(chē)，在生態(tài)布局后，靠強(qiáng)有力的通信技術(shù)提供更高效的智能化服務(wù)。

三大巨頭都是“蘋(píng)果模式”。前期自建生態(tài)，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額，但到后期相互產(chǎn)品不互聯(lián)，弊端就出現(xiàn)了。每款產(chǎn)品都需要有一個(gè)App，要不然買(mǎi)一屋同一生態(tài)鏈的家具，否則就要通過(guò)多個(gè)App操作。這時(shí)市面上闖入了一個(gè)“安卓模式”的玩家——涂鴉智能。

相比這三家一邊To B,另一邊To C，涂鴉智能只做To B，為客戶(hù)提供智能化軟硬件解決方案。涂鴉智能創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)陳燎罕更直言涂鴉不做小米模式。目前市場(chǎng)上遍布智能化產(chǎn)品，但沒(méi)有一個(gè)公司真正做出將所有智能單品連接起來(lái)的智能化平臺(tái)，因?yàn)槠放坪推放浦g是存在競(jìng)爭(zhēng)壁壘的。但涂鴉智能作為一個(gè)IoT技術(shù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)，從底層技術(shù)賦能開(kāi)發(fā)者，為客戶(hù)提供SaaS和PaaS解決方案，不會(huì)和客戶(hù)有商業(yè)上的沖突。

陳燎罕稱(chēng)截止2020年十月，涂鴉已經(jīng)技術(shù)賦能了超過(guò)20萬(wàn)款智能設(shè)備，達(dá)到了每年超過(guò)200%的增長(zhǎng)。在全球范圍內(nèi)，世界500強(qiáng)企業(yè)已經(jīng)有超過(guò)30家跟涂鴉開(kāi)始全面的戰(zhàn)略合作伙伴，涵蓋照明電工、大小家電、教育健康、娛樂(lè)等多個(gè)類(lèi)目，讓萬(wàn)物互聯(lián)有了可能。

AIoT從借政策春風(fēng)和技術(shù)革新成為一片藍(lán)海，到各路玩家紛紛入局搶占市場(chǎng)，至今卻沒(méi)有一家能統(tǒng)領(lǐng)江湖。

2020了，智能家居行業(yè)仍缺領(lǐng)導(dǎo)者

市場(chǎng)割裂、平臺(tái)割裂、數(shù)據(jù)割裂、還有用戶(hù)數(shù)據(jù)隱私的問(wèn)題，都讓這片藍(lán)海難出一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)者。

中國(guó)信息通信研究院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所副所長(zhǎng)魏凱稱(chēng)，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最緊迫的問(wèn)題是整合。整合不意味著誰(shuí)吃掉誰(shuí)，而是需要一些平臺(tái)，一些技術(shù)工具，把以前非常難以做到的碎片化的這些孤島，零零散散的設(shè)備做一些整合。

中金硅谷基金管理合伙人高青稱(chēng)目前通訊協(xié)議沒(méi)有統(tǒng)一，整個(gè)生態(tài)的設(shè)備沒(méi)有辦法聯(lián)動(dòng)，國(guó)內(nèi)各家智能家居廠商還是各自為戰(zhàn)，大家都想自己建一個(gè)技術(shù)屏障和生態(tài)護(hù)城河，所以在這種行業(yè)架式下是沒(méi)有辦法形成一個(gè)高效的行業(yè)生態(tài)環(huán)境。

行業(yè)的碎片化，是弊端，也是機(jī)遇。

2020年中國(guó)智能物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)白皮書(shū)指出，由于AIoT在落地過(guò)程中需要重構(gòu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，既需要適應(yīng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的特性、平衡傳統(tǒng)利益鏈條，也要與生態(tài)合作伙伴共同搭建最適宜產(chǎn)業(yè)AI賦能的架構(gòu)體系，AIoT行業(yè)的高速增長(zhǎng)期還未到來(lái),預(yù)計(jì)到2022年總產(chǎn)值超7500億元。

小米和天貓都在圖謀市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的位置。

過(guò)去一個(gè)月，小米的兩家生態(tài)鏈企業(yè)九號(hào)公司和石頭科技陸續(xù)登陸科創(chuàng)板。隨著小米AIoT生態(tài)鏈企業(yè)相繼走入資本市場(chǎng)，小米想要依靠設(shè)備連接的密度，發(fā)揮AI×IoT的能力，構(gòu)造一個(gè)更宏觀的生態(tài)鏈。

而天貓精靈依靠阿里自身的電商基因與600多個(gè)品牌廠商、150個(gè)品類(lèi)、5000多款產(chǎn)品展開(kāi)合作，意圖形成完整的AIoT生態(tài)。

而涂鴉智能開(kāi)始以中立的態(tài)度聯(lián)手傳統(tǒng)家電品牌、互聯(lián)網(wǎng)公司，來(lái)實(shí)現(xiàn)AIoT在安防、酒店、醫(yī)院等更多商業(yè)場(chǎng)景的應(yīng)用。Powered by Tuya的智能設(shè)備讓通信標(biāo)準(zhǔn)不一的各品牌智能設(shè)備互通互聯(lián)，并通過(guò)一個(gè)App一鍵控制。

而AIoT行業(yè)需要在技術(shù)層面上不斷創(chuàng)新迭代?，F(xiàn)在通用的WiFi4，因?yàn)槁酚善髟O(shè)備連接數(shù)的限制將逐漸淡出市場(chǎng)。隨著需要連接的智能設(shè)備的增量，WiFi6到了2023年將會(huì)成為主流。

針對(duì)數(shù)據(jù)割裂的痛點(diǎn)，聯(lián)想正在和涂鴉在智能存儲(chǔ)方面展開(kāi)合作，以邊緣計(jì)算中心為核心，對(duì)用戶(hù)智能設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理，再借助設(shè)備的本地算力實(shí)時(shí)分析，通過(guò)AI的算法針對(duì)用戶(hù)的使用習(xí)慣推薦解決方案，使萬(wàn)物不但要互聯(lián)，而且要智聯(lián)。

而聯(lián)想中國(guó)區(qū)消費(fèi)生態(tài)產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理禚春磊稱(chēng)，IoT產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)將從目前的割裂、封閉的模式，走向無(wú)界、開(kāi)放的生態(tài)模式。

2020的AIoT市場(chǎng)仍是一場(chǎng)混戰(zhàn)，但伴隨著每一次的技術(shù)變革都有一些重量級(jí)的科技企業(yè)的崛起，從PC時(shí)代的IBM，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的微軟和英特爾，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的Apple，再到AI時(shí)代的亞馬遜、Microsoft。

萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，新的巨頭也必將崛起。