核心摘要：

家用物聯(lián)網(wǎng)指物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在家庭消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用，主要以家庭為中心向消費(fèi)者提供智能化的產(chǎn)品與服務(wù)，旨在提升人們居住的體驗(yàn)，創(chuàng)造更加便捷、舒適、安全、節(jié)能的家庭生活環(huán)境。

2019年中國家用物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模為3608億元，同比增長3.3%。其中，后裝、前裝、物聯(lián)網(wǎng)平臺及云服務(wù)三個(gè)細(xì)分市場規(guī)模分別為3532、25.8與50.2億元。體量上，后裝市場依然是家用物聯(lián)網(wǎng)的重心。前裝與物聯(lián)網(wǎng)平臺及云服務(wù)市場表現(xiàn)較為可觀，預(yù)計(jì)2020年規(guī)模分別達(dá)37.8億元與52.3億元，同比分別增長46.5%與4.2%。

中游的家用物聯(lián)網(wǎng)終端廠商、前裝解決方案商以及物聯(lián)網(wǎng)云平臺廠商是中國家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的核心“掌舵者”。家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為基礎(chǔ)的軟硬件提供商。中游廠商通過線上線下渠道將產(chǎn)品與服務(wù)銷售至C端用戶，也打包自身軟硬件能力，銷向房地產(chǎn)、運(yùn)營商以及家裝公司等B端客戶。

中游廠商的商業(yè)模式主要有三類：1)自有品牌模式：家用物聯(lián)網(wǎng)終端品牌商作為產(chǎn)業(yè)鏈掌舵者，向前打通供應(yīng)鏈，向后布局渠道;2)生態(tài)模式：主導(dǎo)者建立生態(tài)圈，將渠道或者技術(shù)能力開放給參與者;3)技術(shù)賦能模式分為平臺型與全鏈路型，其中，平臺型模式為物聯(lián)網(wǎng)開放云平臺企業(yè)以技術(shù)賦能開發(fā)者、終端廠商與用戶;全鏈路型為中游廠商基于自身軟硬件技術(shù)實(shí)力向產(chǎn)業(yè)鏈上中下游賦能。

家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展背景

家用物聯(lián)網(wǎng)研究范疇界定

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在家庭消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用，旨在提升居民生活體驗(yàn)

國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 33745-2017《物聯(lián)網(wǎng) 術(shù)語》對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的定義為：“通過感知設(shè)備，按照約定協(xié)議，連接物、人、系統(tǒng)和信息資源，實(shí)現(xiàn)對物理世界和虛擬世界的信息進(jìn)行處理并作出反應(yīng)的智能服務(wù)系統(tǒng)”。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于兩大主線，分別是消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。本報(bào)告主要研究范圍是消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的家用物聯(lián)網(wǎng)，即物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在家庭消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用，具體而言，指以家庭為中心向消費(fèi)者提供智能化的產(chǎn)品與服務(wù)，旨在提升人們居住的體驗(yàn)，創(chuàng)造更加便捷、舒適、安全、節(jié)能的家庭生活環(huán)境。

家用物聯(lián)網(wǎng)與智能家居的關(guān)系

家用物聯(lián)網(wǎng)涉及智能家居后裝、前裝及物聯(lián)網(wǎng)云平臺

家用物聯(lián)網(wǎng)與智能家居是不同的概念，家用物聯(lián)網(wǎng)為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在家庭消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用，涉及物聯(lián)網(wǎng)概念中感知層、連接層、平臺層與應(yīng)用層，而智能家居是以住宅為載體，融合物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)，通過對家居設(shè)備的集中管理實(shí)現(xiàn)自主智能、便捷、安全的家庭生活環(huán)境。二者具備目標(biāo)的一致性，但在產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成與市場規(guī)模表現(xiàn)上有所區(qū)別：1)智能家居的市場規(guī)模通常分為智能家居后裝市場和前裝市場兩部分;2)家用物聯(lián)網(wǎng)相比智能家居概念更大，除包含智能家居的后裝和前裝市場外，還包括物聯(lián)網(wǎng)平臺及云服務(wù)。3)由于目前物聯(lián)網(wǎng)平臺及云服務(wù)收入規(guī)模較小，因此量級上，智能家居與家用物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模相當(dāng)。

行業(yè)需求端驅(qū)動因素

消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，智能生活普惠大眾

近年來，中國居民人均可支配收入與人均消費(fèi)支出持續(xù)增長，居民生活水平不斷提升，居民對便捷、舒適的生活環(huán)境的需求日益強(qiáng)勁。與2014年相比，2019年人均可支配收入與人均消費(fèi)支出分別提升52.4%與48.8%。人均消費(fèi)支出增長的背后是對產(chǎn)品品質(zhì)和新科技功能的追求，居民消費(fèi)由“生活型”逐步向“享受型”轉(zhuǎn)型升級，也意味著家用物聯(lián)網(wǎng)將不再是高端市場的消費(fèi)品而是逐步走向大眾。

行業(yè)供給端驅(qū)動因素

制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈高價(jià)值端移動

家用物聯(lián)網(wǎng)的最終價(jià)值表現(xiàn)形式是通過家用智能終端的串聯(lián)實(shí)現(xiàn)智慧化生活，因此家用物聯(lián)網(wǎng)智能終端的普及度以及智能化水平影響著家用物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)速度。近年來我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快，不斷促進(jìn)生產(chǎn)要素高速流轉(zhuǎn)，助力智能終端普及加快：2012至2020年，我國生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵工序數(shù)控化率由35.8%上升至54.2%，而數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具的普及率更是飆升至76.2%，意味著從消費(fèi)、用戶端向生產(chǎn)端、管理端的智能化改造加速進(jìn)行中。工業(yè)生產(chǎn)的智能化轉(zhuǎn)型升級不僅是適應(yīng)消費(fèi)者智慧生活需求做出的改變，更是契合全球價(jià)值鏈分工趨勢：企業(yè)通過規(guī)?；a(chǎn)、流程化管理提供低成本的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品以保障企業(yè)市場規(guī)模優(yōu)勢，同時(shí)逐步向產(chǎn)業(yè)鏈高附加值的研發(fā)設(shè)計(jì)與營銷管理環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，以獲得用戶數(shù)據(jù)、關(guān)鍵技術(shù)等高價(jià)值生產(chǎn)要素提升企業(yè)利潤。

螞蟻市場亂象猶存，亟待“極致性價(jià)比產(chǎn)品”出現(xiàn)

家用物聯(lián)網(wǎng)市場供給端的不少細(xì)分領(lǐng)域具備典型螞蟻市場特征：1)在關(guān)鍵連接協(xié)議使用、產(chǎn)品形態(tài)與性能、價(jià)格尺度上，家用物聯(lián)網(wǎng)尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);2)細(xì)分市場中，如智能網(wǎng)關(guān)、智能傳感器、智能燈等市場尚未形成頭部品牌效應(yīng)，市場上白牌混雜、經(jīng)營渠道分散、產(chǎn)品差異化程度低;3)細(xì)分市場無超高性價(jià)比產(chǎn)品引爆行業(yè)，智能單品的滲透效果較低。因此，借鑒中國智能手機(jī)市場發(fā)展脈絡(luò)，家用物聯(lián)網(wǎng)市場亟需類似小米手機(jī)的“極致性價(jià)比產(chǎn)品”出現(xiàn)，打破行業(yè)亂象格局，倒逼家用物聯(lián)網(wǎng)供給端改良生產(chǎn)線，提高產(chǎn)品性能同時(shí)降低成本，促進(jìn)行業(yè)建立有序競爭環(huán)境。

中國家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展歷程

正在由智能聯(lián)動向場景化、智能化、系統(tǒng)化的家居生活邁進(jìn)

中國家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展階段劃分為四個(gè)階段。首先是早期的家居自動化階段，該階段并非嚴(yán)格意義上的家用物聯(lián)網(wǎng)時(shí)期，其主要基于傳統(tǒng)的有線傳輸布控獨(dú)立的家電管理系統(tǒng)，僅可實(shí)現(xiàn)用電設(shè)備的自動化管理;第二階段為智能單品階段，此時(shí)家用物聯(lián)網(wǎng)開始進(jìn)入中國市場，但產(chǎn)品多為單點(diǎn)智能，種類有限，且數(shù)據(jù)無法連通;第三階段為智能聯(lián)動階段，除基于物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的通信協(xié)議進(jìn)行產(chǎn)品布控外，不同品類產(chǎn)品可以互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化的產(chǎn)品管理。在系統(tǒng)化基礎(chǔ)上，廠商可以打造家庭安防、影音娛樂、照明等基礎(chǔ)的物聯(lián)網(wǎng)家居場景。目前，中國家用物聯(lián)網(wǎng)正處于由智能聯(lián)動向全屋智能過渡升級的階段，未來家用物聯(lián)網(wǎng)將深度融合人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，打造自主感知、自主反饋以及自主控制的無感交互的生活居住環(huán)境。

家用物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

中國家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體規(guī)模及預(yù)測

后裝仍是市場重心，疫情轉(zhuǎn)好后預(yù)計(jì)增速回歸到5%左右

2019年中國家用物聯(lián)網(wǎng)后裝、前裝和平臺及云服務(wù)的整體市場規(guī)模為3608億元，同比增長3.3%。從體量來看，后裝市場依然是家用物聯(lián)網(wǎng)的絕對重心，也正因疫情拖累了智能家電的增長，導(dǎo)致2020年家用物聯(lián)網(wǎng)整體規(guī)模出現(xiàn)短暫的下降。前裝市場雖然體量最小，但卻是家用物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場中增長最快的領(lǐng)域。隨著中國經(jīng)濟(jì)從疫情中逐漸恢復(fù)，家用物聯(lián)網(wǎng)市場增速將會恢復(fù)至5%-6%的水平。

中國家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場細(xì)分結(jié)構(gòu)

智能家電銷售受疫情影響較大，智能家用安防市場逆勢增長

2019年中國家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場規(guī)模為3532億元，比上一年增加2.6%。智能家電因涉及冰空洗、電視等高單價(jià)的產(chǎn)品，在家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場中的比例達(dá)到85%，智能家用安防、智能連接控制和智能照明的占比分別為7.6%、 6.5%、0.9%。

智能家電領(lǐng)域在2020年受疫情影響較大，預(yù)計(jì)市場規(guī)模將縮小6.3%，而智能家用安防在疫情中仍保持了較高的增長水平，預(yù)計(jì)2020到2022年間的CAGR有望達(dá)到13.5%。

家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈拆解

中國家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

上游技術(shù)蓬勃發(fā)展，助力中游打磨產(chǎn)品與服務(wù)

家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為基礎(chǔ)的軟硬件提供商，其中硬件相關(guān)的廠商主要由元器件、中間件供應(yīng)商以及代工廠商組成，他們向中游終端廠商提供原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)等服務(wù);軟件相關(guān)的廠商主要為向中游提供通信、云計(jì)算、AI以及大數(shù)據(jù)等技術(shù)的服務(wù)商。中游是家用物聯(lián)網(wǎng)的核心掌舵者，也是廠商的主要競爭場，由提供智能家用產(chǎn)品的終端廠商、提供云平臺及服務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)云平臺廠商以及前裝市場的解決方案商組成。中游廠商通過線上線下渠道將產(chǎn)品與服務(wù)銷售至C端用戶，也可打包自身軟硬件能力，銷向房地產(chǎn)、運(yùn)營商以及家裝公司等，間接觸達(dá)最終用戶群體。

中國家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜

上游：家用物聯(lián)網(wǎng)廠商生產(chǎn)模式分析

智能終端設(shè)備商多以O(shè)DM/OEM形式實(shí)現(xiàn)相關(guān)設(shè)備規(guī)模量產(chǎn)

上游生產(chǎn)廠商與中游的合作形式歸納起來有三種，在具體開展生產(chǎn)過程中，中游家用物聯(lián)網(wǎng)廠商根據(jù)自身的情況，綜合考慮生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本等因素，選擇不同對生產(chǎn)模式，達(dá)到利益最大化：1)OEM合作形式：中游家用物聯(lián)網(wǎng)廠商參與產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)交由OEM廠商執(zhí)行;2)ODM合作形式，中游家用物聯(lián)網(wǎng)廠商把產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)均交給ODM廠商執(zhí)行;3)自建工廠：從原材料采購、設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)均由中游家用物聯(lián)網(wǎng)廠商自身執(zhí)行。

中游：自有品牌模式分析

家用智能終端品牌商向前打通供應(yīng)鏈，向后布局渠道

自有品牌模式，家用智能終端品牌商作為產(chǎn)業(yè)鏈掌舵者，企業(yè)通常會綜合考慮自身的實(shí)力，對產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)進(jìn)行把控采取有利于自身企業(yè)的合作模式：1)對于資金雄厚的成熟廠商，既可選擇全產(chǎn)業(yè)鏈掌控，也可選擇生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包;2)對于成長階段的新興廠商，主要將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包，集中精力打造銷售渠道，集中資金樹立品牌價(jià)值。自有品牌模式下的家用物聯(lián)網(wǎng)廠商因品牌的加持，始終手握渠道及用戶等核心優(yōu)勢。同時(shí)，品牌商也可基于自身硬件技術(shù)的能力向上游延展實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈打通，同時(shí)制造更優(yōu)性價(jià)比的產(chǎn)品來進(jìn)一步鞏固消費(fèi)者的品牌認(rèn)知。

中游：生態(tài)合作模式分析

兩個(gè)核心同時(shí)向外開放，逐步突破邊界建立更大生態(tài)圈

在IoT概念還不普及時(shí)，家用智能終端品牌商多以品牌作為“護(hù)城河”群雄逐鹿，賽道競爭激烈，初創(chuàng)企業(yè)難以入局。隨著在IoT概念逐步普及，加上互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)下的巨大商業(yè)價(jià)值，巨頭廠商開始思考自身的局限性，以及如何應(yīng)對IoT時(shí)代的變化，因此出現(xiàn)了以小米、華為為代表的生態(tài)主導(dǎo)者角色，以及眾多的各細(xì)分賽道的初創(chuàng)企業(yè)的生態(tài)參與者角色，主導(dǎo)者通過自身硬件與技術(shù)優(yōu)勢，建立生態(tài)圈，將渠道或者技術(shù)能力開放給參與者，幫助參與者獲得技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品銷量、用戶需求等方面的收益。參與者多會根據(jù)自身的經(jīng)營缺陷情況選擇進(jìn)入適合的生態(tài)，主導(dǎo)者也因參與者的逐步壯大獲得更大的生態(tài)圈層，進(jìn)一步磨練軟硬相關(guān)的技術(shù)、渠道、供應(yīng)鏈、管理等能力。

中游：技術(shù)賦能模式分析

平臺型：依托強(qiáng)大流量，聚合開發(fā)者與智能終端廠商

物聯(lián)網(wǎng)開放云平臺企業(yè)以技術(shù)多路徑賦能開發(fā)者、家用物聯(lián)網(wǎng)終端廠商與用戶。首先，以開放的平臺技術(shù)和平臺流量吸引開發(fā)者與家用物聯(lián)網(wǎng)終端廠商入駐，通過為其提供多模塊的技術(shù)解決方案獲得相關(guān)的服務(wù)收益;其次，也可聚合產(chǎn)業(yè)鏈中的家用物聯(lián)網(wǎng)終端廠商，將自身平臺能力與終端廠商產(chǎn)品打包輸出至地產(chǎn)商、酒店等B端用戶。盡管，該種模式下，物聯(lián)網(wǎng)云平臺企業(yè)間接觸達(dá)C端用戶，但企業(yè)可通過C端用戶線下體驗(yàn)酒店、智能住宅等B端智能化產(chǎn)品和服務(wù)獲取相關(guān)的用戶數(shù)據(jù)，也可通過C端用戶使用終端設(shè)備后的云服務(wù)獲得相關(guān)的數(shù)據(jù)支持。此外，云平臺企業(yè)可將收集到的用戶使用習(xí)慣、偏好等數(shù)據(jù)賦能給開發(fā)者，幫助其進(jìn)行算法訓(xùn)練等技術(shù)迭代和產(chǎn)品迭代。

中游：技術(shù)賦能模式分析

全鏈路型：基于軟硬技術(shù)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游賦能

不同于平臺賦能模式，全鏈路技術(shù)賦能模式指中游家用物聯(lián)網(wǎng)廠商基于自身軟硬件技術(shù)實(shí)力向產(chǎn)業(yè)鏈上中下游賦能。通常該類型企業(yè)具備自主研發(fā)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品以及可開放賦能的云平臺能力。其向上輸出產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序軟件等;面向中游終端品牌商，開放云平臺能力，提供設(shè)備管理、消息推送、云存儲等服務(wù);面向下游C端用戶通過渠道銷售產(chǎn)品獲得利潤，面向B端客戶，可提供定制化開發(fā)產(chǎn)品與平臺的能力，也可打包自身軟硬件能力，通過項(xiàng)目招標(biāo)采購等形式，向地產(chǎn)商、運(yùn)營商、家裝廠商等B端用戶輸出解決方案。該類技術(shù)賦能模式由于占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心，可向上下游打通，可快速敏捷地獲得用戶使用反饋，技術(shù)上能快速反應(yīng)，加快產(chǎn)品迭代速度。

下游：銷售渠道與運(yùn)營策略分析

線上、線下渠道協(xié)同發(fā)展，銷售模式滿足各類客戶需求

在下游分發(fā)環(huán)節(jié)，家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的銷售模式主要有兩種，一種是面向家裝公司、房地產(chǎn)開發(fā)商和電信運(yùn)營商等客戶提供解決方案產(chǎn)品與服務(wù)的2B2C模式，另一種是直接面向消費(fèi)者的2C模式。在2C的線上模式上，廠商可通過第三方或自營平臺以B2C模式銷售產(chǎn)品，也可采用電商平臺入倉模式，即廠商將產(chǎn)品按折扣價(jià)銷售給平臺，平臺自主經(jīng)營。電商平臺入倉模式下，廠商借助平臺資源引流，降低市場推廣成本，同時(shí)，平臺能夠根據(jù)市場需求靈活調(diào)整銷售策略。在線下，廠商采取傳統(tǒng)的直銷、分銷模式，經(jīng)由直營店、體驗(yàn)店或經(jīng)銷代理商觸達(dá)終端用戶。

下游：中外家用物聯(lián)網(wǎng)市場的差異

國內(nèi)智能看護(hù)潛力大，國外室外安防需求強(qiáng)

歐美等海外國家在居住環(huán)境、文化觀念和基礎(chǔ)設(shè)施條件上都與中國有著較大的差異。這些差異在家用物聯(lián)網(wǎng)市場上反映為對于產(chǎn)品形態(tài)、應(yīng)用場景和對產(chǎn)品特點(diǎn)偏好的不同。對于選擇出海的中國企業(yè)來說，認(rèn)識到這些差異性并且推出適合海外市場的產(chǎn)品對于業(yè)務(wù)的開展有著至關(guān)重要的作用。就歐美市場需求側(cè)而言，家用物聯(lián)網(wǎng)用戶需住宅多為獨(dú)棟建筑，對室外的安防場景需求強(qiáng)勁;市場極客文化盛行，用戶樂于參與到產(chǎn)品特定功能的設(shè)計(jì)中來。從供給側(cè)角度看，歐美家用物聯(lián)網(wǎng)市場多由Google、Amazon等大廠主導(dǎo)，新進(jìn)入者需要關(guān)注消費(fèi)者已有生態(tài)產(chǎn)品的兼容性;此外歐美等物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級迭代緩慢，無線布控技術(shù)普及度尚且不足，新進(jìn)入者也需要根據(jù)海外市場的基礎(chǔ)設(shè)施情況進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)。

下游：全球家用物聯(lián)網(wǎng)市場空間分析

預(yù)計(jì)2022年規(guī)模超2千億美元，后裝市場平穩(wěn)增長，前裝與物聯(lián)網(wǎng)平臺及云服務(wù)市場保持高速增長態(tài)勢

2019年全球家用物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)1847.0億美元，同比增長13.5%，2016-2019年實(shí)現(xiàn)22.1%的復(fù)合增長率。其中，后裝、前裝和物聯(lián)網(wǎng)平臺及云服務(wù)三個(gè)細(xì)分市場規(guī)模分別為1432.3億美元、233.6億美元和182.1億美元。2020年，受新冠疫情影響，智能大家電市場疲軟，造成后裝市場交易有所折損，艾瑞判斷，隨疫情好轉(zhuǎn)，全球經(jīng)濟(jì)秩序恢復(fù)后，后裝市場仍將恢復(fù)增長，并以6.5%的復(fù)合增長率增長至2022年的1507.7億美元。同時(shí)，受益于疫情對云服務(wù)發(fā)展的催化作用以及美國等發(fā)達(dá)國家新房銷售增長，預(yù)計(jì)物聯(lián)網(wǎng)平臺及云服務(wù)與前裝市場將分別實(shí)現(xiàn)28.5%與11.1%的復(fù)合增長率，推動整體規(guī)模達(dá)2179.2億美元。

下游：中國廠商出海模式分析

向產(chǎn)業(yè)鏈高價(jià)值端移動，白牌、品牌、技術(shù)出海各有優(yōu)劣

中國家用物聯(lián)網(wǎng)廠商的出海大致經(jīng)歷了四個(gè)階段，從最早期的代工出海到白牌出海，背后是廠商研發(fā)能力的升級，現(xiàn)如今已幾乎沒有純粹為海外代工的模式，無論中小制造業(yè)或較為傳統(tǒng)的制造企業(yè)都會同時(shí)兼顧一定的終端研發(fā)設(shè)計(jì)。隨著中國廠商綜合實(shí)力的進(jìn)一步增強(qiáng)，包括海爾、美的等在內(nèi)的家電巨頭以及小米、華為等智能終端廠商，先后開啟了國際化品牌征程。但品牌出海對廠商知名度和資金實(shí)力要求高，當(dāng)前國際環(huán)境不確定性增加，面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。為規(guī)避逆全球化、數(shù)據(jù)隱私保護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)，廠商也可以選擇技術(shù)賦能模式與海外品牌方合作。

家用物聯(lián)網(wǎng)廠商競爭要素

家用物聯(lián)網(wǎng)廠商競爭要素分析

產(chǎn)品設(shè)計(jì)與技術(shù)研發(fā)是核心，資金與規(guī)模支撐價(jià)值鏈循環(huán)

從家用物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用物聯(lián)網(wǎng)廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實(shí)力和用戶規(guī)模為價(jià)值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成家用物聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)動控制，對于家用物聯(lián)網(wǎng)廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。生態(tài)體系既可來自自有產(chǎn)品矩陣的拓展，也可來自與第三方廠商的跨品牌合作。

生命周期視角下廠商的核心競爭要素

早期專注產(chǎn)品研發(fā)，中期加碼品牌建設(shè)，后期進(jìn)行生態(tài)擴(kuò)張

家用物聯(lián)網(wǎng)廠商在不同發(fā)展階段中核心競爭要素的構(gòu)成存在一定差異。以典型創(chuàng)業(yè)公司的成長路徑為例，在其發(fā)展的最早期通常會集中精力打磨出一款能讓用戶眼前一亮的產(chǎn)品，因而研發(fā)環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)研發(fā)是最為關(guān)鍵的。在產(chǎn)品不過關(guān)的情況下，過早投入資金和人力進(jìn)行營銷推廣活動，反而會有損品牌聲譽(yù)。隨著終端產(chǎn)品觸達(dá)的用戶規(guī)模不斷增大，廠商的營業(yè)收入提高，融資能力也進(jìn)一步增強(qiáng)，在此時(shí)擴(kuò)大渠道布局、建立市場團(tuán)隊(duì)，有助于形成從產(chǎn)品到銷售的良性循環(huán)。當(dāng)拳頭產(chǎn)品獲得市場認(rèn)可后，可繼續(xù)通過完善產(chǎn)品矩陣、加強(qiáng)外部合作提高用戶的使用黏性，發(fā)揮家用物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

不同商業(yè)模式下廠商的競爭要素構(gòu)成

各模式競爭壁壘不同，廠商應(yīng)視自身優(yōu)勢選擇商業(yè)模式

自有品牌、生態(tài)合作和技術(shù)賦能三類模式對家用物聯(lián)網(wǎng)廠商能力的要求各不相同。整體來看，生態(tài)合作模式中主導(dǎo)方的綜合能力壁壘最高，既需要有至少一款現(xiàn)象級產(chǎn)品和足夠的品牌聲量，還需要能夠搭建優(yōu)質(zhì)的物聯(lián)網(wǎng)云平臺，吸引盡可能多的合作伙伴，而對于新興的創(chuàng)業(yè)公司則可以借力頭部廠商的生態(tài)，先行打磨產(chǎn)品，待綜合能力更強(qiáng)時(shí)發(fā)展為獨(dú)立的品牌。對于技術(shù)解決方案商來說，因不負(fù)責(zé)下游營銷品牌，其核心競爭壁壘在于終端和云平臺的研發(fā)設(shè)計(jì)，以及通過供應(yīng)鏈把控向品牌方輸出高性價(jià)的產(chǎn)品，當(dāng)資金實(shí)力及用戶規(guī)模增長后，也有機(jī)會發(fā)展為自有品牌。

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