導(dǎo)讀：

行業(yè)主要上市公司：海爾智家(600690);格力電器(000651);美的集團(tuán)(000333);小米集團(tuán)(01810.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：智能家居產(chǎn)量、廢鋁回收量、智能家居產(chǎn)量占比等。

行業(yè)概況

1、定義

智能家居的定義經(jīng)歷了從1.0至3.0的變化，1.0時(shí)期智能家居通過(guò)感知技術(shù)與家居設(shè)備相連，幫助用戶減少勞務(wù)量;2.0時(shí)期智能家居綜合利用多項(xiàng)技術(shù)，通過(guò)家庭設(shè)施創(chuàng)造高效、安全、便捷的居住環(huán)境;3.0時(shí)期智能家居以人的需求為核心，隨時(shí)提供個(gè)性化服務(wù)。

根據(jù)功能不同，智能家居可以分為智能照明、智能安防、智能控制、智能影音、智能傳感、智能家電、智能設(shè)備、智能網(wǎng)絡(luò)、智能遮晾、環(huán)境控制十類。各類型智能家居具體產(chǎn)品如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為關(guān)鍵環(huán)節(jié)

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游為技術(shù)層和基礎(chǔ)層，主要參與企業(yè)包括芯片、傳感器、智能控制器等硬件供應(yīng)商以及AI技術(shù)、云服務(wù)等軟件供應(yīng)商;中游為智能家居系統(tǒng)及設(shè)備的設(shè)計(jì)制造;下游為消費(fèi)市場(chǎng)，主要參與者有房地產(chǎn)企業(yè)、家裝企業(yè)、零售企業(yè)等。

上游領(lǐng)域，芯片供應(yīng)商包括英特爾、ARM公司等;傳感器供應(yīng)商包括博世、意法半導(dǎo)體、德州儀器、霍尼韋爾等;PCB供應(yīng)商包括深南電路、欣興電子、惠亞集團(tuán)等;電容供應(yīng)商包括村田、宇陽(yáng)科技、松下等;通訊供應(yīng)商包括華為、順舟智能、泰利特等;智能控制器供應(yīng)商包括拓邦股份、和爾泰、和晶科技、中穎電子等。

中游設(shè)計(jì)、制造領(lǐng)域，智能單品及智能家居系統(tǒng)開發(fā)代表企業(yè)有小米、三星、百度、京東等，傳統(tǒng)家電領(lǐng)域代表企業(yè)有海爾智家、美的、飛利浦、康佳等;其他代表性企業(yè)包括歐瑞博、超級(jí)智慧家、杭州行至云起科技等。

下游消費(fèi)市場(chǎng)，智能家居To B端的代表企業(yè)有房產(chǎn)企業(yè)碧桂園、萬(wàn)科、恒大、保利，以及家裝公司東易日盛、金螳螂等;To C端，消費(fèi)者既可以通過(guò)紅星美凱龍、五星電器、國(guó)美電器等線下商城購(gòu)買智能家居產(chǎn)品，也可以通過(guò)天貓、京東、蘇寧易購(gòu)等線上渠道購(gòu)買。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)迎來(lái)全面爆發(fā)期

中國(guó)智能家居發(fā)展始于1999年，2005年前處于萌芽期，行業(yè)內(nèi)主要參與者為歐美智能化定制品牌;2005-2008年中國(guó)企業(yè)開始探索發(fā)展路徑，智能窗簾、智能燈控等細(xì)分領(lǐng)域搶先發(fā)展;2008-2019年，家電、電器類龍頭企業(yè)開始參與到市場(chǎng)中，行業(yè)內(nèi)企業(yè)開始生態(tài)圈建設(shè)，智能門鎖、智能音箱等新領(lǐng)域爆發(fā)，行業(yè)逐漸進(jìn)入快速發(fā)展期;2020年以來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的逐漸成熟，智能家居行業(yè)迎來(lái)了全面爆發(fā)期。

行業(yè)政策背景：受到國(guó)家政策大力支持

我國(guó)國(guó)家政策鼓勵(lì)和支持智能家居行業(yè)發(fā)展。2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要促進(jìn)人工智能在智能家居領(lǐng)域的推廣與應(yīng)用，我國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展加快;2017年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，重點(diǎn)面向在智能家居領(lǐng)域融合5G、深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展;2020年，《國(guó)家新一代人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》出臺(tái)，智能家居行業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用得到規(guī)范;“十四五”期間，我國(guó)繼續(xù)規(guī)范和支持智能家居行業(yè)發(fā)展，《關(guān)于印發(fā)“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》等政策強(qiáng)調(diào)要健全缺陷產(chǎn)品召回制度，引導(dǎo)智能家居產(chǎn)品互聯(lián)互通，推進(jìn)智能家居產(chǎn)品的普及。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

1、智能家居設(shè)備出貨量

在國(guó)家大力發(fā)展新基建的背景下，隨著5G通信技術(shù)、人工智能的快速應(yīng)用與普及，萬(wàn)物互聯(lián)互通已成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展趨勢(shì)，智能家居也迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。2019年，中國(guó)智能家居設(shè)備出貨量已達(dá)2.04億臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.9%;2020年，面對(duì)新冠疫情和上游供應(yīng)緊缺帶來(lái)的壓力，2020年全年中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量為2億臺(tái)，同比下降1.9%。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量超過(guò)2.2億臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.0%。

2、智能家居系統(tǒng)平臺(tái)

目前較為主流的智能家居平臺(tái)主要包括Apple的HomeKit、Amazon的Alexa、Google的Google Home、三星的SmartThings，以及國(guó)內(nèi)廠商小米的米家、百度的DuerOS、阿里巴巴的AliGenie、華為的HiLink、海爾的U+、京東的京魚座等，發(fā)布時(shí)間主要集中在2013-2017年間。整體來(lái)看，除小米生態(tài)相對(duì)獨(dú)立外，國(guó)外平臺(tái)和國(guó)內(nèi)平臺(tái)通過(guò)合作協(xié)議互通。

3、智能家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)CSHIA發(fā)布的《中國(guó)智能家居生態(tài)發(fā)展白皮書》，2016-2020年間，我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模由2608.5億元增長(zhǎng)至5144.7億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18.51%。初步統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為5800億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：東部地區(qū)發(fā)展較好

我國(guó)智能家居行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，從區(qū)域分布來(lái)看，企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)為廣東省，其次為山東、江蘇、浙江、陜西等，東南部地區(qū)整體分布更為集中。

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，代表企業(yè)主要分布在北京、廣東、浙江、山東等地，均為東部省市，具有良好的制造業(yè)和新興技術(shù)發(fā)展基礎(chǔ)，其中廣東省擁有華為、格力、歐瑞博、美的等多家領(lǐng)先企業(yè)，是我國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展的搖籃。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：米家排名第一

按企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)類型分，我國(guó)智能家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系可分為傳統(tǒng)家電企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及其他企業(yè)三派。傳統(tǒng)家電企業(yè)代表有海爾智家、美的集團(tuán)、格力電器等，具有供應(yīng)鏈和銷售渠道，制造能力和品牌優(yōu)勢(shì)突出;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)代表有小米集團(tuán)、百度集團(tuán)、阿里巴巴、華為等，技術(shù)和資金實(shí)力雄厚;其他企業(yè)主要為螢石網(wǎng)絡(luò)、歐瑞博等智能家居專門企業(yè)以及其他行業(yè)參與者，其中智能家居專門企業(yè)業(yè)務(wù)類型專一，具有較高的成長(zhǎng)性，但多為中小型企業(yè)，資金需求較大。

根據(jù)Maigoo網(wǎng)發(fā)布的2022年中國(guó)智能家居十大品牌榜，米家MIJIA、海爾智家U-home、美的美居、華為全屋智能、天貓精靈、小度、京魚座、螢石Ezviz、歐瑞博ORVIBO、BroadLink依次為排名前十品牌。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：全屋智能、語(yǔ)音交互、信息安全

我國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要有全屋智能、語(yǔ)音交互和信息安全三個(gè)方向。

全屋智能是我國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。IDC發(fā)布的《中國(guó)全屋智能設(shè)備和解決方案市場(chǎng)回顧和展望，2021》報(bào)告顯示，我國(guó)全屋智能市場(chǎng)在產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)能力上均呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，智能家居賽道各領(lǐng)域頭部企業(yè)紛紛入局全屋智能。

語(yǔ)音交互是我國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展的另一大趨勢(shì)，目前來(lái)看，搭載語(yǔ)音助手的設(shè)備產(chǎn)品主要為智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備，但其在智能家居方面也有著非常大的市場(chǎng)潛力。目前小米、百度、阿里等領(lǐng)先企業(yè)均已通過(guò)以搭載語(yǔ)音助手的智能音箱為中樞的語(yǔ)音控制體系實(shí)現(xiàn)智能家居產(chǎn)品的語(yǔ)音控制。

此外，智能家居產(chǎn)品的快速普及、應(yīng)用場(chǎng)景的不斷豐富在給家庭生活帶來(lái)便利的同時(shí)也使得信息安全問(wèn)題浮出水面。一方面，智能家居設(shè)備從傳統(tǒng)的接觸式操控變?yōu)檫h(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)操控后，網(wǎng)絡(luò)安全威脅提升;另一方面，智能家居設(shè)備與云端、其它智能設(shè)備、消費(fèi)者之間都在頻繁交互，采集并儲(chǔ)存了大量消費(fèi)者信息，信息泄露風(fēng)險(xiǎn)提升。因此持續(xù)提升信息安全水平也將是我國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)。

2、發(fā)展前景：政策加持下發(fā)展前景向好

我國(guó)智能家居行業(yè)正處于快速發(fā)展期，隨著人工智能、5G等技術(shù)的應(yīng)用的愈發(fā)成熟、中國(guó)智能家居硬件設(shè)備的不斷發(fā)展和消費(fèi)者需求的提升，預(yù)計(jì)未來(lái)5年我國(guó)智能家居行業(yè)仍將處于快速發(fā)展階段，到2027年，市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)1.1萬(wàn)億元。