隨著物聯(lián)網(wǎng)與新興技術(shù)的發(fā)展與完善，智能家居產(chǎn)品領(lǐng)域保持高速增長。諸多家電、科技企業(yè)與智能家居企業(yè)紛紛下場，加速布局智能生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硬件、軟件、方案、工業(yè)設(shè)計(jì)等;中游包括智能家電、智能安防、智能照明、智能機(jī)器人、智能硬件等下游通過電商平臺(tái)、應(yīng)用中心、房地產(chǎn)公司、線下門店、家裝公司等途徑最終到終端消費(fèi)者。

二、上游分析

1.芯片

集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基石，也是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。2022年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3241.9億塊，同比下降11.6%。

2.傳感器

隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺(tái)，傳感器行業(yè)市場可期。截至2021年，全球傳感器市場規(guī)模1737.5億美元，較上年增加131.2億美元，同比增長8.17%。預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將達(dá)1936億美元。

3.PCB

近年來，在全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品蓬勃發(fā)展背景下，中國PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢，亞洲尤其是中國已逐漸成為全球最為重要的印制電路板生產(chǎn)基地。我國PCB行業(yè)市場規(guī)模由2017年的1991.9億元增至2021年的2922.3億元，我國大陸PCB產(chǎn)值規(guī)模在全球的比重保持在50%以上，未來PCB行業(yè)預(yù)計(jì)仍將維持較高速的增長，預(yù)計(jì)將在2023年其市場規(guī)模達(dá)3559.9億元。

4.云計(jì)算

(1)支出規(guī)模

2022年前三季度中國云服務(wù)支出達(dá)224億美元，其中，2022年第三季度，中國大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長8%，達(dá)到78億美元，占全球云支出的12%。自2022年第一季度以來，年增長率已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度放緩，首次跌破10%。盡管商業(yè)活動(dòng)有所復(fù)蘇，但業(yè)務(wù)運(yùn)營仍未恢復(fù)到疫情前的水平，導(dǎo)致企業(yè)客戶縮減其IT服務(wù)成本，以降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

(2)競爭格局

2022年第三季度，中國四個(gè)頭部云廠商依然是阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云。阿里云引領(lǐng)了云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場。實(shí)現(xiàn)同比增長4%后，占總支出的36%。華為云的市場份額占比19%，是2022年第三季度第二大云服務(wù)提供商。騰訊云占據(jù)了中國云市場16%的份額，其云業(yè)務(wù)仍處于調(diào)整階段，但收入增長正在緩慢恢復(fù)。得益于其數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，騰訊云在金融行業(yè)持續(xù)占據(jù)優(yōu)勢。百度智能云排名第四，市場份額占比9%，年度增長12%，百度智能云已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度比中國整體云市場的增長速度更快。

5.人工智能

人工智能是一種應(yīng)用廣泛的技術(shù)，在機(jī)器的幫助下重塑人類整合信息、分析數(shù)據(jù)和獲取洞察的過程，幫助人類提高效率、優(yōu)化決策判斷，已成為科技創(chuàng)新的關(guān)鍵領(lǐng)域和數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要支柱。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國人工智能行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1987億元，2017-2021期間年均復(fù)合增長率為58.1%，預(yù)計(jì)2023年我國人工智能市場規(guī)模將達(dá)3043億元。

三、中游分析

1.市場規(guī)模

在2019年底中國已成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場，全球15億臺(tái)蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備中9.6億臺(tái)來自中國，占比64%。中國將成為全球最大的智能家居市場消費(fèi)國，占據(jù)全球50%-60%的智能家居市場消費(fèi)份額，利潤占據(jù)全球20%-30%的市場份額。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國智能家居市場規(guī)模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復(fù)合增長率為18.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國智能家居市場規(guī)?？蛇_(dá)7157.1億元。

2.智能家電

(1)市場規(guī)模

當(dāng)前，隨著中國消費(fèi)者收入水平的提升，消費(fèi)能力逐步提高，消費(fèi)者的品牌意識(shí)越來越強(qiáng)，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智能家電市場規(guī)模達(dá)5155億元，2021年進(jìn)一步增長，市場規(guī)模突破5500億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)7304億元。

隨著我國居民消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者的品牌意識(shí)越來越強(qiáng)，智能家電行業(yè)格局進(jìn)一步優(yōu)化。2022年，中國智能家電前十品牌分別為：Haier海爾、MI小米、美的Midea、格力GREE、海信Hisense、SIEMENS西門子家電、TCL、Casarte卡薩帝、Skyworth創(chuàng)維、COLMO。

3.智能安防

在新興技術(shù)迭代更新的推動(dòng)下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項(xiàng)目的推進(jìn)也有力促進(jìn)了安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。盡管受到疫情的影響，智能化的潮流仍持續(xù)影響安防行業(yè)并助力行業(yè)維持正增長。根據(jù)《2021年中國Al+安防行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》，2020年中國智能安防軟硬件的市場規(guī)模達(dá)453億元，市場規(guī)模增長速度達(dá)到13.3%，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將增至913億元。

4.智能照明

近幾年，中國智能照明市場增長迅速。在國家政策、消費(fèi)者對(duì)照明智能化需求上升及照明新興技術(shù)不斷研發(fā)與完善的背景下，我國智能照明行業(yè)有望開啟加速騰飛模式，市場規(guī)模隨著增加。從2017年的150億元增長至2020年的264億元，年均復(fù)合增長率達(dá)20.74%。未來，在智能家居的推動(dòng)下，我國智能照明行業(yè)市場規(guī)模將加速擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將達(dá)369億元。

(2)企業(yè)布局

智能照明行業(yè)的上市公司中，歐普照明、陽光照明、立達(dá)信等企業(yè)的智能照明業(yè)務(wù)布局最廣，均在境外有重點(diǎn)布局。其他上市公司則主要集中于長三角、珠三角等地區(qū)。具體如圖所示：

5.智能機(jī)器人

當(dāng)前，我國智能機(jī)器人市場進(jìn)入穩(wěn)定增長期。雖然在2019年期間受市場需求波動(dòng)的影響，我國智能機(jī)器人市場規(guī)模出現(xiàn)輕微下滑，但由于率先突破疫情影響，智能機(jī)器人市場呈現(xiàn)加速復(fù)蘇趨勢，大量“非接觸”式服務(wù)也為智能機(jī)器人應(yīng)用提供了更為廣闊的應(yīng)用空間。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國智能機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)994億元，并預(yù)計(jì)2023年其市場規(guī)模將達(dá)1340億元。

6.智能硬件

智能硬件的應(yīng)用范圍廣泛，包括智能家居、醫(yī)療健康、零售支付、智能玩具、機(jī)器人等場景，市場規(guī)模增長顯著。2021年中國智能硬件市場規(guī)模達(dá)10359億元，同比增長24.1%，預(yù)計(jì)2023年中國智能硬件市場規(guī)模將達(dá)到14031億元。

7.智能家居投融資

隨著5G技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，智能家居企業(yè)備受青睞。2022年中國智能家居投融資事件數(shù)量達(dá)79件，投資金額達(dá)143.84億元。

8.重點(diǎn)企業(yè)分析

9.企業(yè)熱力分布圖

四、下游分析

從市場占比來看，智能家居中家電類產(chǎn)品占比最多，智能空調(diào)、智能冰箱和智能洗衣機(jī)三者市場占比合計(jì)超過70%。智能照明約占11.9%;智能遮陽約占8.9%;智能門鎖約占5.9%;智能家用攝像頭約占0.9%;運(yùn)動(dòng)與健康檢測設(shè)備約占0.2%。