根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能門鎖線上零售市場月度追蹤(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》報告，2022年，中國智能門鎖市場全渠道銷量為1760萬套，同比2021年增長3.8%。盡管市場增速有所放緩，但仍舊刷新了歷史最高規(guī)模。

2017-2022年 中國智能門鎖市場銷量規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)，單位：萬套，%

整體來看，在疫情持續(xù)的三年期間，中國智能門鎖市場堅韌地保持了增長勢頭。洛圖科技(RUNTO)認為，其根本原因在于用戶認知和消費習(xí)慣的改變，伴隨著家庭智能化日益普及，消費者對智能硬件表現(xiàn)出強勁需求。智能門鎖作為智能家居的門面，自然受到廣泛關(guān)注。直接原因則是由于新入玩家持續(xù)增多，市場在推廣、價格、產(chǎn)品的競爭更加充分，促進了大量消費行為，進而推高市場規(guī)模。

渠道結(jié)構(gòu)：B端萎縮，C端電商占整體市場28%

在智能門鎖行業(yè)中，B端渠道發(fā)展相對更早，也更為成熟，在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。近兩年，房地產(chǎn)行業(yè)受到調(diào)整政策的連續(xù)打壓，疊加疫情影響，整體表現(xiàn)快速下行。2022年，B端的房地產(chǎn)開發(fā)市場和門配渠道的合并市場份額繼續(xù)萎縮，占比約為48%。B端的另一主要渠道安防市場則繼續(xù)維持6%左右的市場占比。

智能門鎖產(chǎn)品的標準化、智能化、消費電子化，以及巨大的非智能門鎖存量，決定了智能門鎖C端市場的崛起。伴隨產(chǎn)品價格的下探千元，2022年，線下和線上的零售渠道合并占比提升至46%。

中國智能門鎖市場渠道結(jié)構(gòu)

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尤其是，線上渠道的市場發(fā)展在2022年仍然處于電商大周期中的半山腰，年度所有電商銷量占到全渠道的28.4%。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，2022年，中國智能門鎖線上公開零售市場(不含抖音等內(nèi)容電商)監(jiān)測銷量為412萬套，同比增長11.2%;銷額為53.5億元，同比增長4.2%;市場均價為1291元，比去年同期下降87元。全年12個月，有6成的月份實現(xiàn)同比上漲。

中國智能門鎖線上市場月度銷量

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：萬套

品牌格局：競爭充分，新品牌數(shù)量占當(dāng)年48%

當(dāng)前的中國智能門鎖市場仍然處于初級階段，從業(yè)者眾多，魚龍混雜。2022年，全國從事智能門鎖的企業(yè)超過3000家。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)統(tǒng)計，2022年在線上公開售賣的品牌數(shù)達到496個，當(dāng)年新進入數(shù)量為239個，占比為48%。品牌類型方面，除了傳統(tǒng)鎖具品牌外，還包括安防巨頭、手機、家電、智能攝像頭等跨界品牌，如華為、360、創(chuàng)維、夏普、普聯(lián)等。此外，還有大量的尾部品牌和白牌雜牌。

廠牌的積極參與使得競爭更加充分，表現(xiàn)在市場集中度上的下降。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，2022年，TOP4品牌的合并份額(CR4)為48.3%，較去年同期下降4.1個百分點。

小米憑借高性價比、品牌認知度和智能家居系統(tǒng)等優(yōu)勢，始終保持頭部位置，份額為19.2%。

德施曼位居第二，份額為12%，較去年增長了1.3個百分點。2022年，德施曼推出多款人臉識別門鎖，持續(xù)聚焦高端市場。緊隨其后的是凱迪仕，份額為10.5%，較2021年下降了2個百分點。該兩品牌競爭膠著，排名常年輪換，共同的成長在于2022年先后啟動了IPO。

石將軍和幻侶依靠較親民的產(chǎn)品價格，穩(wěn)定在第四、第五名，份額分別是6.5%、4.5%，較2021年分別增長了1.3、0.2個百分點。

在第6到10名的品牌中，格局相對波動較大。家電品牌海爾、TCL位列其中;鹿客憑借其指靜脈產(chǎn)品，形成差異化競爭，亦長期位列TOP10榜單中。

2022年3月進入的華為借助自身品牌、技術(shù)、渠道、場景生態(tài)等優(yōu)勢，曾在6月份的銷量TOP10品牌中贏得一席，全年銷量則在10名開外，好在銷額維度上排名第七。

2021-2022中國智能門鎖線上TOP10品牌銷量份額

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產(chǎn)品特點：生物識別快速發(fā)展，人臉識別和指靜脈翻倍

解鎖方面，指紋、密碼、卡片、鑰匙四大基礎(chǔ)開鎖方式是智能門鎖的標配，生物識別方式正在逐漸成為企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新方向。

其中，人臉識別鎖和指靜脈鎖在2022年實現(xiàn)了翻倍增長。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，2022年，人臉識別門鎖線上銷量同比增長達100%，市場份額從2021年1月的3.2%增至2022年12月的13.5%。德施曼和凱迪仕領(lǐng)跑了人臉識別門鎖市場，合計份額達到40%以上。

同期，指靜脈鎖銷量同比增長高達144%，市場份額從2021年1月的0.4%增至2022年12月的3.4%。從品牌競爭看，2021年鹿客獨占7成以上份額;2022年開始，德施曼、凱迪仕、博克等品牌均陸續(xù)完成了產(chǎn)品布局。

產(chǎn)品方向：智能貓眼和室內(nèi)大屏成共識

智能貓眼和室內(nèi)大屏可以實現(xiàn)24小時實時監(jiān)測，更加適用于有老人、小孩、婦女的家庭，成為了新的安全方向的產(chǎn)品選擇。

2022年，配備智能貓眼的智能門鎖線上銷量同比增長45%，市場份額從2021年1月的16.2%增至2022年12月的32.8%。其中，在這個細分市場，德施曼位居第一，其近一半的產(chǎn)品配備了智能貓眼。

2022年，配備可視大屏的智能門鎖線上銷量同比增長為52%，市場份額從2021年1月的9.2%增至2022年12月的20.2%。其中，凱迪仕、TCL、華為排名該細分產(chǎn)品市場的前三，尤其華為僅憑借一款產(chǎn)品即位居第三。

2021-2022中國智能門鎖線上市場功能銷量滲透率

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預(yù)測：2023年中國智能門鎖市場將破1900萬套

從外部環(huán)境看，隨著疫情防控政策的優(yōu)化，消費場景逐漸恢復(fù)，線下市場和B端市場的商業(yè)機會將會增加。從行業(yè)內(nèi)部看，當(dāng)前門鎖產(chǎn)品15%的智能化滲透率決定了市場具備極大的增長空間，企業(yè)品牌的創(chuàng)新和產(chǎn)品的消費電子化正在推動用戶積極新購和更新?lián)Q代。

洛圖科技(RUNTO)預(yù)測，2023年，中國智能門鎖市場銷量將達到1905萬套，同比增長8.2%，并在渠道、品牌、產(chǎn)品、生態(tài)等方面發(fā)展走向新的趨勢。

趨勢一：多渠道融合發(fā)展。預(yù)計2023年線下市場和B端市場將會成為新的競爭點，德施曼和凱迪仕已開始加速布局線下直營店。而線上市場，除傳統(tǒng)電商外，抖音、快手、小紅書、B站等新興電商逐漸成熟，種草和直播帶貨將成為線上不可忽視的商業(yè)模式。

趨勢二：小品牌快速出清。當(dāng)前智能門鎖市場品牌繁多，質(zhì)量參差不齊。隨著市場的逐漸規(guī)范，以及消費者對安裝、售后等服務(wù)要求的提升，缺乏競爭力的小品牌將被淘汰出局，2022年退出的品牌數(shù)量已經(jīng)達到182個。

趨勢三：生物識別持續(xù)滲透。新生代消費者對智能門鎖的個性化需求將不斷增多，因而倒逼企業(yè)持續(xù)研發(fā)更加安全、個性化的智能門鎖。伴隨著人臉識別技術(shù)的芯片價格下降，人臉識別門鎖將保持高速增長。此外，指靜脈門鎖市場不斷擴張，各大品牌紛紛入局，預(yù)計未來或成為行業(yè)新風(fēng)口。

趨勢四：融入全屋智能布局。主流品牌深耕智能家居市場，諸如華為、小米、海爾、螢石等企業(yè)不只是智能門鎖單品布局，而是作為全屋智能建設(shè)的重要一環(huán)。智能門鎖將與智能門鈴、智能監(jiān)控攝像頭、報警器等各類傳感器，共同構(gòu)建起家庭智能安防體系。