身為海思的一員，王琳(化名)沒(méi)有想到會(huì)以這樣的方式被身邊朋友關(guān)注，在過(guò)去的72小時(shí)里，她的社交賬戶里塞滿了來(lái)自客戶、媒體、同學(xué)、老師甚至是遠(yuǎn)方親戚的留言。

每個(gè)人都在關(guān)心著她，以及她所在的海思，即便其中的一些人對(duì)于海思的業(yè)務(wù)并不是很了解，第一次聽說(shuō)海思還是來(lái)自于網(wǎng)上的一封“內(nèi)部信”。

5月17日凌晨，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局(BIS)正式把華為列入“實(shí)體名單”。隨后，作為華為旗下的芯片公司，海思半導(dǎo)體總裁何庭波在一封致員工的內(nèi)部信中稱，華為多年前已經(jīng)做出過(guò)極限生存的假設(shè)，海思將啟用“備胎”計(jì)劃，兌現(xiàn)公司對(duì)于客戶持續(xù)服務(wù)的承諾，以確保公司大部分產(chǎn)品的戰(zhàn)略安全。

在美國(guó)商務(wù)部的消息發(fā)出后的幾個(gè)小時(shí)，華為官方在內(nèi)部論壇上發(fā)出了第一份聲明，稱“華為反對(duì)BIS的決定。這不符合任何一方的利益，華為將盡快就此事尋求救濟(jì)和解決方案，采取積極措施，降低此事件的影響?！?/p>

而在最新的媒體采訪中，華為創(chuàng)始人任正非表示，即使高通和其他美國(guó)供應(yīng)商不向華為出售芯片，華為也“沒(méi)問(wèn)題”，因?yàn)椤拔覀円呀?jīng)為此做好了準(zhǔn)備”。

產(chǎn)業(yè)鏈上子彈橫飛

一年內(nèi)，從終端業(yè)務(wù)與AT&T的“分手”，到來(lái)自于美國(guó)政府接二連三的“刁難”，以及發(fā)生在5G建設(shè)上的多起“拒絕門”，都讓華為與美國(guó)市場(chǎng)之間的距離越來(lái)越遠(yuǎn)。作為全球較大的單一國(guó)家電信市場(chǎng)，美國(guó)變成了華為在全球版圖上最后一個(gè)未能攻破的區(qū)域，但“沒(méi)有美國(guó)”的華為也成長(zhǎng)為了目前全球最大的電信設(shè)備制造商。

根據(jù)IHS Markit發(fā)布的全球電信設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告，2017年全球電信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為372億美元，較2016年明顯下滑。但華為卻在份額上逆勢(shì)增長(zhǎng)，以28%的市場(chǎng)份額超過(guò)愛(ài)立信(27%)，諾基亞(23%)、中興(13%)和三星(3%)尾隨其后。

“華為靠著點(diǎn)滴的積累，從份額和利潤(rùn)上拋離了對(duì)手?！痹?jīng)在華為工作過(guò)十多年的戴輝對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，華為在移動(dòng)通信領(lǐng)域的利潤(rùn)相當(dāng)于另外幾家的總和。

而隨著華為的成長(zhǎng)，其產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商遍布全球。華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑在一場(chǎng)采訪中對(duì)記者表示，華為的產(chǎn)業(yè)涉及1.3萬(wàn)家供應(yīng)商，去年的采購(gòu)金額超過(guò)700億美元。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的公司和國(guó)家其實(shí)都是相互依賴的。如果任何一環(huán)被不正常地阻斷了，對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，甚至對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都會(huì)是一個(gè)非常大的沖擊。

從全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境來(lái)看，華為所在的主航道，ICT(信息、通信和技術(shù))產(chǎn)業(yè)在全球貿(mào)易量中的位置舉足輕重。世界經(jīng)濟(jì)論壇數(shù)據(jù)顯示，在全球商品貿(mào)易額排名中，ICT產(chǎn)品占據(jù)了前十強(qiáng)中的四席，貿(mào)易額合計(jì)占全球貿(mào)易總額的8.3%。集成電路是汽車、石油之后的全球第三大貿(mào)易產(chǎn)品，貿(mào)易額超過(guò)8000億美元。

其中，美國(guó)在ICT領(lǐng)域布局早，整體科技實(shí)力、創(chuàng)新能力超群，一批跨國(guó)公司掌控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，占據(jù)價(jià)值鏈高端。而中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)體系完整，配套齊全，涵蓋從元器件、整機(jī)設(shè)備、軟件、測(cè)試到組裝等的各個(gè)環(huán)節(jié)。在各自的跑道上，中美企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與合作共存。

但隨著美方宣布將華為列入“實(shí)體清單”后，部分ICT產(chǎn)業(yè)鏈上的公司無(wú)不陷入“焦慮”狀態(tài)。

可以看到，在2018年華為的700億美元采購(gòu)中，大約有110億美元是來(lái)自高通、英特爾和美光科技公司等美國(guó)公司。如果美國(guó)繼續(xù)制裁華為，那么可以想見(jiàn)這些企業(yè)的那部分營(yíng)收將直接消失。而目前一些企業(yè)已經(jīng)開始受到波及。

5月17日，華為的光學(xué)元件供應(yīng)商N(yùn)eoPhotonic股價(jià)暴跌20.63%，創(chuàng)4年最大單日跌幅。另一家華為光學(xué)元件供應(yīng)商Lumentum控股重挫11.5%，創(chuàng)6個(gè)月來(lái)最大跌幅。高通跌4%，Skyworks(思佳訊)、Qorvo(科沃)、Xilinx(賽靈思)分別收跌6.06%、7.14%、7.27%。18日，華為供應(yīng)鏈及芯片股延續(xù)前日跌勢(shì)。福布斯數(shù)據(jù)顯示，華為對(duì)上述公司業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)率均達(dá)到了10%甚至更高。

在17日下午2點(diǎn)，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東轉(zhuǎn)發(fā)華為海思總裁致員工信并配上評(píng)論稱，“美國(guó)這次限制性名單，不僅對(duì)于華為，對(duì)于美國(guó)芯片、軟件、部件等供應(yīng)商，更是一個(gè)巨大損失?！?/p>

華為為此做了充足準(zhǔn)備。一位來(lái)自美國(guó)硅谷的工程師在某論壇中發(fā)帖稱，“流程本來(lái)需要一個(gè)半月的，3小時(shí)就簽了下來(lái)，在上周五(禁令)之前，成品半成品只要有的華為要買就全給。”而在過(guò)去的幾個(gè)月，華為的備貨量遠(yuǎn)超其他供應(yīng)商。

一名來(lái)自企業(yè)業(yè)務(wù)部門的華為員工亦對(duì)記者表示，這幾天同事們心情比較平穩(wěn)，倒是一些客戶出現(xiàn)了比較緊張和焦慮的情緒，有時(shí)候需要和他們做一些溝通。華為之前做了很多準(zhǔn)備工作，目前大部分的供應(yīng)鏈情況穩(wěn)定。

5G發(fā)展競(jìng)賽

安永大中華區(qū)咨詢服務(wù)合伙人陳勝德在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，在5G的賽道上，中美日韓都處于第一梯隊(duì)。他指出，從5G標(biāo)準(zhǔn)制定方面看，中國(guó)和美國(guó)相對(duì)領(lǐng)先，“因?yàn)橹袊?guó)有3G、4G的基礎(chǔ)，以前我們花了很多代價(jià)，引入了很多資金，在非常早期就參與了5G標(biāo)準(zhǔn)，而美國(guó)則有很多積累?！?/p>

在安永發(fā)布的《中國(guó)揚(yáng)帆啟航 引領(lǐng)全球5G》報(bào)告中預(yù)計(jì)，中國(guó)正在5G的發(fā)展競(jìng)賽中處于世界領(lǐng)先地位，很可能成為全球最先部署5G的幾個(gè)主要市場(chǎng)之一。安永預(yù)計(jì)，2019～2025年間，中國(guó)5G資本支出將達(dá)到1.5萬(wàn)億元人民幣。

從前年開始，美國(guó)政府試圖通過(guò)多種方式刺激私營(yíng)部門投資5G。美國(guó)去年發(fā)布了“5G FAST”戰(zhàn)略，主要包括三大內(nèi)容，即為5G分配更多的頻譜資源，對(duì)5G商用部署更新基礎(chǔ)設(shè)施政策，以及更新過(guò)時(shí)的法規(guī)。上個(gè)月，美國(guó)總統(tǒng)特朗普還簽署了一份總統(tǒng)備忘錄，要求商務(wù)部制定一項(xiàng)長(zhǎng)期、全面的國(guó)家頻譜戰(zhàn)略，為5G做準(zhǔn)備。

盡管一些美國(guó)運(yùn)營(yíng)商也把中國(guó)市場(chǎng)視為了潛在的對(duì)標(biāo)對(duì)象，甚至公開評(píng)價(jià)中國(guó)在5G上帶來(lái)的威脅，不過(guò)，戴輝對(duì)記者表示，按照一般技術(shù)規(guī)律，華為在未來(lái)建設(shè)5G過(guò)程之中，基于其傳統(tǒng)4G網(wǎng)絡(luò)地位，以及5G技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，勢(shì)必將獲得最大的市場(chǎng)份額。如果不構(gòu)筑非貿(mào)易壁壘，華為將可能成為5G市場(chǎng)的霸主。但是5G的到來(lái)，也出現(xiàn)了供應(yīng)商格局變換的一些可能，對(duì)西方設(shè)備供應(yīng)商是一次難得的“重新瓜分世界”的機(jī)會(huì)。

“安全偽命題”

對(duì)華為來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商設(shè)備一直無(wú)法進(jìn)入美國(guó)的另一個(gè)重要原因是所謂的“安全問(wèn)題”。

從2001年華為在德克薩斯成立北美分公司FutureWei，到2012年10月遭遇美國(guó)國(guó)會(huì)調(diào)查被迫退出美國(guó)電信設(shè)備市場(chǎng)，華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)在美國(guó)的經(jīng)歷可謂一波三折。

華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在一場(chǎng)采訪中表示，阻止華為進(jìn)入5G市場(chǎng)意味著競(jìng)爭(zhēng)的減少，這可能導(dǎo)致消費(fèi)者支付更高的話費(fèi)，而電信公司不得不增加支出。他表示，政治因素可能比實(shí)際安全問(wèn)題發(fā)揮了更重要的作用。

“美國(guó)政府當(dāng)局為什么要一直針對(duì)作為一家商業(yè)公司的華為?如果說(shuō)5G會(huì)帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，我認(rèn)為這些言論是出于政治動(dòng)機(jī)，完全沒(méi)有事實(shí)依據(jù)?！毙熘避娬f(shuō)。

但在美國(guó)看來(lái)，5G將迎來(lái)物聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模發(fā)展，實(shí)現(xiàn)物與物的連接。這意味著5G網(wǎng)絡(luò)比之前幾代網(wǎng)絡(luò)更復(fù)雜，更容易受到網(wǎng)絡(luò)攻擊，而他們認(rèn)為使用中國(guó)設(shè)備將更容易受到中國(guó)的監(jiān)視。美國(guó)官員稱，擔(dān)心中國(guó)電信設(shè)備制造商可能會(huì)監(jiān)視這些網(wǎng)絡(luò)或隨時(shí)進(jìn)行斷網(wǎng)。

面對(duì)質(zhì)疑，華為輪值董事長(zhǎng)郭平在今年的財(cái)報(bào)溝通會(huì)上再次對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，“華為產(chǎn)品沒(méi)有任何后門，現(xiàn)在華為也打開了前門，開放了源代碼，相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)華為做了最嚴(yán)格的測(cè)試?！惫椒Q，當(dāng)前華為在網(wǎng)絡(luò)安全上受到的測(cè)試是前無(wú)古人的。他呼吁更多的同行企業(yè)加入這樣的安全測(cè)試，“不要被華為甩開太遠(yuǎn)?！?/p>

“ICT發(fā)展過(guò)程中，早已經(jīng)你中有我，我中有你，華為與合作伙伴一起合作打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。華為發(fā)展過(guò)程中也有自己的備胎計(jì)劃，胎破了的話還有備胎，保證持續(xù)性增長(zhǎng)?！惫秸f(shuō)。

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