2020年11月15日，東盟十國(guó)以及韓國(guó)、日本、澳大利亞、新西蘭、中國(guó)“區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)正式簽署”，消息傳來(lái)瞬間刷屏沖上熱搜。世界參與人口最多，成員結(jié)構(gòu)多元，發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆谶@個(gè)因?yàn)橘Q(mào)易保護(hù)、疫情原因“Lockdown”頻現(xiàn)的時(shí)點(diǎn)，RCEP的簽署無(wú)異于一劑強(qiáng)心針。受此消息影響，11月16日，家電、港口、航運(yùn)、物流、貿(mào)易等A股板塊紛紛高開(kāi)。RCEP魔力何在？對(duì)于家電產(chǎn)業(yè)影響幾何？我們?cè)诖藴\做探討。

“中國(guó)制造”也有了后花園

“美墨加協(xié)定”的簽署，讓墨西哥成為了美國(guó)制造的后花園，不過(guò)該協(xié)定更多體現(xiàn)了“美國(guó)優(yōu)先”政策;而RCEP則更多基于公平、公正、共贏的區(qū)域合作伙伴關(guān)系，致力于提升區(qū)域各國(guó)間貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易和投資的高水平開(kāi)放，尤其是關(guān)稅減免、原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)、投資便利措施等的具體執(zhí)行安排，將造福區(qū)域內(nèi)的各國(guó)人民。與RCEP正式落地的消息一起傳來(lái)是中日首次達(dá)成雙邊關(guān)稅減讓安排，實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。有智庫(kù)分析認(rèn)為，到2025年RCEP有望帶動(dòng)成員國(guó)出口、對(duì)外投資存量、GDP分別比基線增長(zhǎng)10.4%、2.6%和1.8%，對(duì)于提升亞太地區(qū)在全球發(fā)展格局中的分量有極大促進(jìn)。同時(shí)，RCEP 的簽署意味著我國(guó)雙循環(huán)政策中的外循環(huán)將更加暢通。

具體到中國(guó)家電行業(yè)，也將受益于RCPE的簽署。

有家電分析人士談到，日本家電品牌為什么在東南亞市場(chǎng)賣(mài)得好？因?yàn)槿毡酒髽I(yè)在東南亞免費(fèi)投建了很多實(shí)驗(yàn)室，幫助該地區(qū)制定標(biāo)準(zhǔn)，這種看似“費(fèi)力不討好”的工作實(shí)際創(chuàng)造了一種“車(chē)同軌、書(shū)同文”的暢通渠道，為日系產(chǎn)品進(jìn)入該市場(chǎng)掃除了很多障礙，而當(dāng)時(shí)的中國(guó)家電企業(yè)還欠缺這種覺(jué)悟。這番話是大概5年前的論斷，隨著越來(lái)越多中國(guó)家電企業(yè)在東南亞建廠，進(jìn)行品牌輸出，中國(guó)企業(yè)也開(kāi)始擁有這種意識(shí)，但多屬于個(gè)體行為；而RCPE的落地將從國(guó)家層面幫助企業(yè)優(yōu)化類(lèi)似營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的建立。

據(jù)歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，2019年亞太地區(qū)(含中國(guó)、日本、韓國(guó)、東南亞、澳大利亞、新西蘭等)家電零售額2048億美元，占全球家電零售額的46%。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)家電行業(yè)對(duì)日出口增長(zhǎng)5.6%，占比9.8%;對(duì)東盟出口大幅增長(zhǎng)39.8%，占比7.8%。目前，我國(guó)家電對(duì)東盟出口已連續(xù)8年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);而對(duì)日本出口的家電多為日企在華生產(chǎn)返銷(xiāo)，與其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)呈一定正相關(guān)。

中金公司研究認(rèn)為，RCEP營(yíng)造了更好的區(qū)域營(yíng)商環(huán)境，為中國(guó)家電品牌成建制出海創(chuàng)造了重大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。他們認(rèn)為，中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化改造，在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品、渠道方面已經(jīng)具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;伴隨跨境電商的快速發(fā)展，中國(guó)正以更先進(jìn)的電商經(jīng)驗(yàn)，幫助中國(guó)品牌更方便地向世界滲透。同時(shí)，中國(guó)海外品牌業(yè)務(wù)處于快速發(fā)展期，包括海爾、美的、TCL、JS環(huán)球生活等，都處于快速發(fā)展中。另外，受益于中國(guó)防疫措施在全球率先取得成效，全球家電產(chǎn)能在今年下半年進(jìn)一步向中國(guó)市場(chǎng)聚集，無(wú)論對(duì)于出口代工還是自主品牌建設(shè)都是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。

掃除障礙 加深羈絆

事實(shí)上，中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)與日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭以及東盟各國(guó)的羈絆日深。日韓自不必多言，中日韓三國(guó)在全球家電市場(chǎng)的影響力呈交接態(tài)勢(shì)，如日本家電在上世紀(jì)80-90年代開(kāi)始主導(dǎo)國(guó)際市場(chǎng);到2000年左右，韓國(guó)品牌崛起，尤其在黑電、手機(jī)、冰洗等領(lǐng)域?qū)θ障灯放圃谌蚍秶鷥?nèi)形成合圍態(tài)勢(shì);期間，中國(guó)品牌緊隨其后，承接了部分日系家電產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)某些壓縮機(jī)品牌如海立、美芝等都有日系的影子，到2015年，國(guó)內(nèi)家電品牌開(kāi)始趕超韓系品牌，并在體量上呈絕對(duì)的壓倒態(tài)勢(shì)。海爾收購(gòu)AQUA，美的收購(gòu)東芝白電、鴻海收購(gòu)夏普、TCL科技接手三星蘇州面板生產(chǎn)線，正是這種產(chǎn)業(yè)迭代的縮影。而在澳洲市場(chǎng)，斐雪派克是新西蘭國(guó)寶級(jí)家電品牌，也是澳洲排名前三的品牌，如今早已歸入海爾彀中。另外，東盟十國(guó)則是中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)出海的“第二島鏈”。譬如，海爾在泰國(guó)、越南等地均布局有工廠;美的今年實(shí)現(xiàn)了泰國(guó)工廠的產(chǎn)能擴(kuò)建;TCL的越南產(chǎn)業(yè)基地也在擴(kuò)建中。這些海外基地的投建，即有利于中國(guó)家電企業(yè)利用當(dāng)?shù)鼐哂斜容^優(yōu)勢(shì)的人力、土地資源等實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)先，同時(shí)增加了對(duì)該區(qū)域的輻射力和品牌影響力;此外，在不斷抬頭的貿(mào)易保護(hù)環(huán)境中，也幫助中國(guó)企業(yè)一定程度上規(guī)避了某些國(guó)家的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，成為中國(guó)家電全球產(chǎn)業(yè)鏈布局中的重要一環(huán)。

以美的為例，東南亞日漸成為公司重要的出口市場(chǎng)，為了加強(qiáng)在該地區(qū)的品牌認(rèn)知度，美的連續(xù)3屆成為東南亞鈴木世界杯錦標(biāo)賽的贊助商，以體育營(yíng)銷(xiāo)輻射當(dāng)?shù)丶s4.92億粉絲，并形成了以“Midea”、“Toshiba”為核心的雙品牌矩陣。另外，廚電產(chǎn)業(yè)一直被認(rèn)為是“中國(guó)味”較濃的行業(yè)，中國(guó)廚電企業(yè)海外拓展較少，但基于相似的飲食習(xí)慣，老板電器將東南亞和澳洲作為了自主品牌輸出的主戰(zhàn)場(chǎng)，于2017年啟動(dòng)老板電器國(guó)際化戰(zhàn)略。

整個(gè)亞太地區(qū)已經(jīng)被綁上中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)車(chē)，轟然前行。

根據(jù)RCEP協(xié)議，要求15個(gè)成員國(guó)均承諾降低關(guān)稅、開(kāi)放市場(chǎng)、減少標(biāo)準(zhǔn)壁壘，如果協(xié)議得以實(shí)施，將大大降低各國(guó)間的流通和運(yùn)營(yíng)成本，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)貿(mào)規(guī)則的“整合器”，拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)容升級(jí)，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈進(jìn)一步發(fā)展。

值得一提的是，在RCEP協(xié)商過(guò)程中，印度因“有重要問(wèn)題尚未得到解決”而暫時(shí)未加入?yún)f(xié)定。近年來(lái)，印度成為中國(guó)家電、消費(fèi)電子日漸加碼的市場(chǎng)，不少企業(yè)都在印度建設(shè)有工廠;但是，由于地緣政治及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響，中企投資印度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)值加大。2019年，印度將空調(diào)等家電產(chǎn)品列入ISI認(rèn)證強(qiáng)制產(chǎn)品范圍;2020年4月，印度公布第4批《電子和信息技術(shù)產(chǎn)品(強(qiáng)制注冊(cè)要求)2012法令》產(chǎn)品目錄并于10月1日生效，將包括家電在內(nèi)的56項(xiàng)產(chǎn)品納入強(qiáng)制注冊(cè)要求。類(lèi)似的貿(mào)易壁壘很大程度上削弱了我國(guó)家電產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)疊加疫情等不利因素，國(guó)內(nèi)家電企業(yè)出口印度市場(chǎng)的成本顯著增加，上半年，我國(guó)家電對(duì)印度出口下降23.9%。