芯東西3月4日報道，全球三大晶圓代工廠臺積電、三星、格芯均已計劃在美國擴建芯片廠，總投資合計已超過500億美元。

在向美國德州政府提交的文件中，三星披露了其赴美建廠計劃的具體細節(jié)：計劃耗資170億美元，1年內(nèi)在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造約1800個就業(yè)機會。

另據(jù)本周臺媒報道，臺積電計劃在美國鳳凰城建設(shè)的芯片制造廠成本可能接近360億美元，幾乎是起初宣布的120億美元的3倍。

再加上路透社最新報道，全球第三大晶圓代工廠格芯計劃投資14億美元，提高其在美國、新加坡、德國的三座晶圓廠產(chǎn)量，并可能會在其紐約Malta廠附近建一座新廠。

三大晶圓廠在美擴建計劃的啟動，也映證了美國扶持本土芯片制造業(yè)的決心，絕不是空喊口號。

為什么美國招一招手，臺積電、三星就馬不停蹄地不遠千里趕來建廠，順應(yīng)美國扶持本土芯片制造的政策?

生殺臺積電、三星的大權(quán)，也許從未離開美國政府的手中。

▲三星在德州奧斯汀建芯片廠的經(jīng)濟影響報告

一、“貪婪”的三星：要求20年免稅14.8億美元

三星擬斥資170億美元，在美國奧斯汀興建面積700萬平方英尺的芯片制造基地，頭10年創(chuàng)造1800個工作崗位，初始平均年薪逾6.6萬美元。

這座耗資170億美元的芯片廠，將成為奧斯汀地區(qū)最大的單筆投資，超過2020年的特斯拉超級工廠Gigafactory、2018年的蘋果園區(qū)等附近數(shù)十億美元項目。

▲三星170億美元投資項目規(guī)模遠超附近其他尋求稅收優(yōu)惠的大型項目

三星還警告說，該項目“競爭激烈”，美國亞利桑那州鳳凰城、紐約北部的Genesee縣及韓國替代地點都是奧斯汀市的潛在競爭者。

此前奧斯汀已經(jīng)擁有三星在美國最大的芯片制造廠。該工廠由于上個月的冬季暴風(fēng)雪造成的斷電危機而停產(chǎn)數(shù)日，現(xiàn)已恢復(fù)水電供應(yīng)，但預(yù)計將需要數(shù)周才能恢復(fù)生產(chǎn)。

最新數(shù)據(jù)顯示，2016年，奧斯汀向7家公司支付了1360萬美元的財產(chǎn)退稅，其中990萬美元用于三星現(xiàn)有的芯片廠。

▲奧斯汀地區(qū)近期主要的經(jīng)濟投資項目

三星表示如果選擇奧斯汀，新芯片廠將在今年第二季度破土動工，預(yù)計在2023年第三/四季度投入運營，被傳將用于生產(chǎn)先進3nm芯片。

作為交易條件，三星要求在20年內(nèi)，德州特拉維斯縣和奧斯汀市對三星芯片廠的稅收減免將約達14.8億美元，高于先前提到的8.055億美元。

▲三星報告顯示要求減稅的百分比(左)及金額(右)

一旦執(zhí)行，這將標(biāo)志著奧斯汀歷史上最激進的企業(yè)稅收減免之一。

聽起來這一減稅要求有些過分，但對于急需建設(shè)先進芯片制造廠的美國政府來說，未必不會接受這項協(xié)議。

在他們的計劃里，扶持美國本土芯片制造業(yè)已經(jīng)迫在眉睫。

二、格芯考量擴建美廠，是否動工看政策資助

總部位于美國的全球第三大晶圓代工廠格芯，近期也有擴建美國晶圓廠的打算。

格芯從美國芯片公司AMD拆分而出，由阿聯(lián)酋阿布扎比先進技術(shù)投資公司(ATIC)和穆巴達拉發(fā)展公司(Mubadala)聯(lián)合投資成立，其首次公開募股(IPO)時間可能會從之前說的2022年底或2023年初，提前至2021年底或2022年上半年。

格芯計劃投資14億美元給其在美國紐約Malta、新加坡和德國德累斯頓的晶圓廠，在2022年前開始提高產(chǎn)量，生產(chǎn)12nm~90nm的芯片。

格芯CEO托馬斯 考爾菲爾(Thomas Caulfield)說，約1/3的投資將用于尋求在未來幾年鎖定供應(yīng)的客戶，他預(yù)測，繼2021年預(yù)計增長13%之后，明年的產(chǎn)量將增長20%。

如今汽車制造商及電子產(chǎn)品生產(chǎn)商正面臨全球缺芯難關(guān)。如果芯片供應(yīng)需求持續(xù)增長，格芯可能會在其紐約Malta廠附近建一座新廠。去年格芯獲得了一份購買約66英畝未開發(fā)土地的期權(quán)協(xié)議。

但新廠是否會在那里破門動工，將取決于美國國會是否、什么時候為《美國CHIPS法案》提供資金，以激勵美國的芯片制造。

面對嚴峻的汽車芯片短缺問題，美國政府正將芯片供需的漲落與另一個問題混為一談——芯片在哪里生產(chǎn)。

三、美國力促芯片制造業(yè)回流，臺積電被傳或砸360億美元建新廠

看起來坐擁英特爾、美光、德州儀器等一眾知名芯片大廠的美國，在芯片制造領(lǐng)域并未占優(yōu)勢。

美國現(xiàn)有晶圓廠，僅占全球晶圓廠總數(shù)的一小部分。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)數(shù)據(jù)顯示，1990年，美國制造了世界上37%的半導(dǎo)體，而這一數(shù)據(jù)到今天已經(jīng)下降至12%。

相比之下，大約4/5的芯片均在亞洲制造。

▲SIA：美國半導(dǎo)體公司占全球芯片銷售額的47%，但僅占制造業(yè)的約1/5

因警惕和提防中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起，新上任的美國總統(tǒng)拜登已承諾支持《美國CHIPS法案》，并在近日下令對芯片、大容量電池、藥品、稀土等關(guān)鍵礦物和材料進行全球供應(yīng)鏈審查。

無論是美國聯(lián)邦政府還是州政府，似乎都對彌補這一短板態(tài)度積極。全球晶圓代工兩大龍頭臺積電和三星，也就成了美國政府重點拉攏的對象。

此前，英特爾曾在2014年為控制成本而暫停在亞利桑那州的Fab 42廠建設(shè)，后來在2017年恢復(fù)開發(fā)，并于去年10月宣布投入運營。

作為一家土生土長的美國公司，英特爾芯片生產(chǎn)的大本營在美國。同樣，臺積電、三星的大多數(shù)先進芯片工廠分別主要在中國臺灣和韓國。

對于美國來說，隨著更多無晶圓廠(Fabless)芯片設(shè)計公司對臺積電等晶圓代工商的依賴加重，本土制造能力的薄弱已稱美國政府及許多半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士的一塊心病。

而臺積電響應(yīng)美國政府的建廠計劃，比三星更早一些。去年5月，臺積電宣布將在美國亞利桑那州投資120億美元新建12英寸廠，預(yù)計將在2024年建成投產(chǎn)，量產(chǎn)5nm芯片，初期月產(chǎn)能為2萬片。

據(jù)臺媒最新報道，臺積電計劃在亞利桑那州當(dāng)?shù)亟ǔ笮途A廠(Mega Site)，新廠區(qū)占地面積將是目前臺積電南科所有廠區(qū)總和的兩倍大。

據(jù)臺積電內(nèi)部傳聞，臺積電有意在亞利桑那州建6座廠，還積極詢問內(nèi)部人才赴美意愿，允諾薪資翻倍、協(xié)助申請綠卡、優(yōu)先接種新冠疫苗、子女學(xué)費減免、500公斤搬家輔助等福利。

▲臺積電美國超大型晶圓廠動態(tài)(來源：臺灣經(jīng)濟日報)

業(yè)內(nèi)人士指出，以一座12英寸先進晶圓廠投資動輒一兩千億元新臺幣來計算，如果臺積電在美國建設(shè)6座新廠，未來總投資將達1萬億新臺幣(約合360億美元、2330億人民幣)，總月產(chǎn)能可達10萬片以上。

這將使臺積電成為美國產(chǎn)能最大、技術(shù)最先進的非美系半導(dǎo)體廠商。

不僅如此，臺積電的到來，還將帶動其背后的供應(yīng)鏈一同赴美建廠。據(jù)日經(jīng)亞洲新聞報道，李長榮化學(xué)、長春化學(xué)集團、漢唐集成、盟立自動化等四家臺灣供應(yīng)商均已宣布跟隨臺積電前往亞利桑那州建廠的計劃。

四、亞洲芯片制造問鼎背后：上游技術(shù)受制于人

臺積電、三星如此積極赴美建廠，一方面或許是看準(zhǔn)了美國政府的減免優(yōu)惠政策，使其在美國建設(shè)和運營芯片廠，能享受比在臺灣、韓國更大的優(yōu)惠和更低的成本。

另一方面，也許他們并沒有足夠說“不”的底氣。

首先，無論是臺積電還是三星的大客戶，都以美國芯片廠商為主。

在華為被美國政府施加芯片禁令后，臺積電不二的5nm最大客戶是美國蘋果公司，三星先進芯片的美國客戶包括IBM、特斯拉、高通和英偉達。

在美建廠的好處之一是，他們能跟離重要客戶的需求更近一些。

其次，任何先進晶圓廠使用的半導(dǎo)體設(shè)備、材料，幾乎都離不開歐美日進口。

比如，全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備商是美國應(yīng)用材料，EDA三巨頭新思科技、Cadence、Mentor都是美商，荷蘭光刻機霸主阿斯麥的EUV技術(shù)也繞不開美國公司專利的支撐……

近兩年，政治不斷干預(yù)市場經(jīng)濟。美國政府一邊無端打壓華為等中國科技企業(yè)，給許多中美供應(yīng)商造成打擊，另一邊遭逢汽車缺芯危機，各國政府又向臺灣當(dāng)局施壓，要求臺積電優(yōu)先滿足其供應(yīng)需求。

占據(jù)先進芯片制造戰(zhàn)略高地的臺積電，在日益緊張的地緣政治局勢中左右為難。

倘若臺積電遭逢像華為、中芯國際那樣的困境，沒有這些美商供應(yīng)后，臺積電是否還能繼續(xù)坐穩(wěn)全球晶圓代工第一的位置?

后果并不難以預(yù)見，臺積電也好，中芯國際也好，都被美國上游技術(shù)扼住了咽喉。

這不免令人唏噓，當(dāng)年臺積電匯集全臺灣最優(yōu)秀的工程人才，夜以繼日地爆肝付出，才換來今日在先進芯片制造技術(shù)和市場上趕美超韓的成就。

雖說建先進芯片廠難度大、周期長，但等臺積電、三星在美國建好芯片制造廠后，有多少話語權(quán)在美國?又有多少話語權(quán)在自己手中?

結(jié)語：國際化不可逆，國產(chǎn)化不能停

過去兩年，不安的美國政府采取各種手段遏制中國科技企業(yè)發(fā)展，掀起“逆全球化”思潮，給全世界帶來焦慮。如今美國重振本土半導(dǎo)體制造業(yè)的計劃來勢洶洶，地緣政治沖突正推動全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈格局生變。

但歷史的經(jīng)驗不應(yīng)被遺忘。數(shù)十年半導(dǎo)體發(fā)展史中，垂直分工模式的盛行促就了如今芯片設(shè)計、制造、封裝等各細分領(lǐng)域百花齊放的繁榮生態(tài)。

未來禍福難料，加強本土半導(dǎo)體供應(yīng)鏈彈性、抵御斷供風(fēng)險，已經(jīng)成為各國政府的共識，而“防患于未然”的意識與堅持全球化合作并不沖突，在積極引進國際先進設(shè)備和技術(shù)的同時，美國政府屢屢敲響的警鐘，正加速我國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)實現(xiàn)自主研發(fā)和走向國產(chǎn)化。