美東時間 3 月 12 日，全球 IoT 云平臺涂鴉智能向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書，計劃以 “TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。涂鴉智能本次 IPO 發(fā)行價格區(qū)間為每份美國存托股票(ADS)17 美元到 20 美元，預(yù)計發(fā)行 4,359 萬 ADS，每 ADS 相當(dāng)于 1 股普通股，按最高端定價且全額行使 “綠鞋機制”后，本次 IPO 募集資金規(guī)模將達(dá)到 10 億美元，估值為 126 億美元。

根據(jù)更新后的招股書披露，公司基石投資人陣容華麗，分別為 CPPIB(加拿大養(yǎng)老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投資公司)、老虎環(huán)球基金(Tiger Group)、騰訊投資及高瓴資本，均為國際知名頂級投資機構(gòu)，合計意向認(rèn)購 5 億美元。

涂鴉智能成立于 2014 年 6 月，連接品牌、OEM 廠商、開發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯(lián)網(wǎng)的 PaaS 級解決方案。涵蓋了硬件開發(fā)工具、全球云、智慧商業(yè)平臺開發(fā)三方面。

此次 IPO，涂鴉智能擬募資 10 億美元，主要用于研究、開發(fā)、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資等。

涂鴉招股書顯示，2020 年營收為 1.8 億美元，同比增長 70%，賦能設(shè)備數(shù)量 2.04 億個，平臺提供超過 25.2 萬個設(shè)備 SKU。目前客戶數(shù)量超過 5000 家，覆蓋 220 個國家和地區(qū)。涂鴉智能業(yè)務(wù)正在高速增長，其中，2020 年凈收入擴張率為 181%。

涂鴉智能主要業(yè)務(wù)分為 IoT PaaS、智能設(shè)備的分銷、SaaS 及其他，核心收入為 IoT PaaS，2019 年和 2020 年的收入占比分別為 72.2% 和 84.3%。

招股書顯示，涂鴉 2019 年、2020 年營業(yè)收入分別為 1.06 億美元、1.8 億美元。目前涂鴉仍然處于虧損狀態(tài)，但虧損率在縮窄。2019 年、2020 年凈虧損分別為 7048 萬美元、6691 萬美元;凈虧損率分別為 - 66.6%、-37.2%。

IPO 前，涂鴉智能創(chuàng)辦人兼 CEO 王學(xué)集擁有 22.0% 的股權(quán)，創(chuàng)始人兼首席總裁陳燎罕、創(chuàng)始人兼 CTO 周瑞鑫則各自擁有 5.6% 和 4.2% 的股權(quán)。NEA 恩頤項目投資擁有 23.9% 的股權(quán)，是涂鴉最大的機構(gòu)投資人;騰訊擁有 10.8% 的股權(quán)。騰訊在 2019 年和 2021 年兩次投資涂鴉智能，總計投資總額約 2.5 億美元。

涂鴉智能此次公開的基石投資人陣容包括：騰訊投資、高瓴資本、CPPIB(加拿大養(yǎng)老基金)、DIG(Dragoneer Investment Group)及老虎環(huán)球基金(Tiger Group)。