在近期發(fā)布的《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023—2024年)》以及《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》中，智能家居、綠色智能家電被頻繁提及。為何該方向受到重視?

其實(shí)智能家居并不是一個(gè)新概念，中金公司指出，近年來(lái)伴隨科技的進(jìn)步及品質(zhì)生活趨勢(shì)，以智慧衛(wèi)浴、智慧安防、智慧睡眠等為代表的智能家居產(chǎn)品正快速發(fā)展，并深刻改變家居的產(chǎn)品生態(tài)與居民的生活體驗(yàn)，智能家居未來(lái)將成為家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展的確定性趨勢(shì)與改變行業(yè)格局的重要變量。

智能家居如果搭配上今年火熱的人工智能，似乎更有想象力，近期在政策頻繁提及下，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)行業(yè)空間廣闊，目前已有多個(gè)上市公司布局。

智能化綠色化是行業(yè)發(fā)展方向

在政策層面，近期我國(guó)頻繁提出穩(wěn)增長(zhǎng)促銷(xiāo)費(fèi)措施，智能家居作為家電家居的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，也是被重點(diǎn)提及。

例如，工信部、發(fā)改委、商務(wù)部等多部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023—2024年)》，方案指出，“推動(dòng)綠色智能家居產(chǎn)品進(jìn)鄉(xiāng)村，營(yíng)造美麗村居生活。舉辦家居煥新季等活動(dòng)，鼓勵(lì)有條件的地方開(kāi)展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新活動(dòng)。”

此外，國(guó)辦轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》提出，穩(wěn)定大宗消費(fèi)，提升家裝家居和電子產(chǎn)品消費(fèi)。其中提到，“推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產(chǎn)品，提升家居智能化綠色化水平。利用超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、柔性顯示等新技術(shù)，推進(jìn)供給端技術(shù)創(chuàng)新和電子產(chǎn)品升級(jí)換代。支持可穿戴設(shè)備、智能產(chǎn)品消費(fèi)，打造電子產(chǎn)品消費(fèi)應(yīng)用新場(chǎng)景?！?/p>

其實(shí)早在今年一號(hào)文件中，就提出“鼓勵(lì)有條件地區(qū)開(kāi)展新能源汽車(chē)和綠色智能家電下鄉(xiāng)”。如今多部門(mén)再次提及，打通家電消費(fèi)堵點(diǎn)、促消費(fèi)意圖明顯。而從以上文件提及的“智能、綠色”等關(guān)鍵詞頻率看，家電家居領(lǐng)域的綠色化、智能化，也能看出這是行業(yè)趨勢(shì)，這一點(diǎn)也是近年來(lái)的政策明確提出的。2022年8月商務(wù)部等4部門(mén)曾發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，指出家居產(chǎn)業(yè)涵蓋家用電器、家具、五金制品、照明電器等行業(yè)，智能家居是重要發(fā)展方向。

在政策頻繁提及的同時(shí)，機(jī)構(gòu)也預(yù)測(cè)智能家居市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2017-2021年，全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模逐年提高，2021年達(dá)到1044.2億美元，同比增加32.56%。

智能家居受益AI發(fā)展

智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，上游主要為材料部件和相關(guān)的軟硬件技術(shù)，中游為智能家居相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)供應(yīng)，下游為渠道應(yīng)用，通過(guò)各類(lèi)銷(xiāo)售渠道最終到達(dá)終端消費(fèi)者。根據(jù)智能家居各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游人工智能、芯片技術(shù)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平相對(duì)較高，其中人工智能的代表性上市公司毛利率高達(dá)30%-50%;另一方面，下游專(zhuān)營(yíng)店、電商平臺(tái)等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游的利潤(rùn)水平以及技術(shù)關(guān)聯(lián)度看，智能家居與AI熱潮關(guān)聯(lián)緊密，畢竟“智能”倆字，一看就是科技方向的。那么技術(shù)是如何加持智能家居的?其中最重要的技術(shù)就是人工智能。

今年以來(lái)，人工智能概念火熱，其中生成式AI系統(tǒng)的落地場(chǎng)景AICG領(lǐng)域的應(yīng)用也是層出不窮。例如AI作畫(huà)工具DALL-E2、Stable Diffusion以及聊天機(jī)器人(300024)ChatGPT刷爆全網(wǎng)，生成式AI技術(shù)在C端的應(yīng)用迎來(lái)了突破。除此以外，該技術(shù)的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效益或能夠延伸至硬件領(lǐng)域，打破一部分固有賽道的局限性。目前來(lái)看，智能家居是可行性較大的方向之一。

在科技的加持下，智能家居行業(yè)趨勢(shì)明朗。據(jù)前瞻研究院預(yù)測(cè)，我國(guó)智能家居行業(yè)正處于快速發(fā)展期，隨著人工智能、5G等技術(shù)的應(yīng)用的愈發(fā)成熟、中國(guó)智能家居硬件設(shè)備的不斷發(fā)展和消費(fèi)者需求的提升，預(yù)計(jì)未來(lái)5年我國(guó)智能家居行業(yè)仍將處于快速發(fā)展階段，到2027年，市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)1.1萬(wàn)億元。

多家上市公司已布局

中金公司發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，以ChatGPT為代表的生成式AI系統(tǒng)是對(duì)智能家居交互方式的升級(jí)，其未來(lái)應(yīng)用方向是以智能音箱、家庭陪護(hù)機(jī)器人等為代表的智能家居產(chǎn)品。

目前已有AI龍頭關(guān)注到這一方向，科大訊飛(002230)(002230.SZ)在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司規(guī)劃后續(xù)推出家庭服務(wù)機(jī)器人，計(jì)劃讓機(jī)器全方面感知人和環(huán)境，懂各行各業(yè)知識(shí)，有通識(shí)和情感，能靈活運(yùn)動(dòng)、會(huì)多維表達(dá)等。

廣發(fā)證券稱(chēng)，以AIGC為首的AI下游應(yīng)用迅速鋪開(kāi)，推動(dòng)完成從“萬(wàn)物互聯(lián)”到“萬(wàn)物賦能”的跨越，家電行業(yè)也將受益AI技術(shù)發(fā)展，單品智能化水平以及場(chǎng)景化體驗(yàn)有望得到進(jìn)一步提升。目前，美的、海信、長(zhǎng)虹、火星人等多個(gè)家電企業(yè)已宣布接入文心一言，探索家居全場(chǎng)景的人工智能解決方案。